大摩双利增强债券:坚持稳健策略 业绩回报稳定
摘要: 金牛基金追踪大摩双利增强债券基金通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十五届中国基金
金牛基金追踪
大摩双利增强债券基金通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十五届中国基金业金牛奖评选中,被评为“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
推荐理由
摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(简称:大摩双利增强债券)是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下的一只债券型基金,成立于2013年3月26日。根据2018年四季报数据显示,四季度末该基金A份额资产规模为14.56亿元,基金份额为12.73亿份。
历史业绩:长期业绩良好,回报稳定。天相数据统计显示,截至2019年4月4日,最近一年,该基金A份额净值上涨7.23%;最近两年,该基金A份额净值上涨10.78%;最近三年,该基金A份额净值上涨13.53%。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:稳健配置策略,风格稳健。该基金坚持稳健配置策略,分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,该基金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡,力争为投资者创造长期稳定收益。天相数据统计显示,截至2019年4月4日,该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达46.34%,为投资者赢得较为良好的长期回报。
基金经理:经验丰富,业绩良好。基金经理张雪,美国特许金融分析师(CFA),2014年11月加入深圳前海中金大摩资产管理有限公司,现任基金经理等职位。天相数据统计显示,截至2019年4月4日,在张雪掌管大摩双利增强债券A期间,该基金的阶段收益为29.85%,比同期同类型基金平均收益高19.85%,比同期上证指数高22.35%,在震荡的市场走势中,表现较为稳定。
投资建议及风险提示:大摩双利增强债券为债券型基金中的纯债型品种,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾 贾志 吴祥)
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