专题报告:易方达国防军工混合型基金投资价值分析
摘要: 报告摘要:易方达国防军工混合是易方达基金管理公司旗下的一只偏股混合型基金。本基金主要投资国防军工行业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。该基金投资比例范围为:股票资产占基金资
报告摘要:
易方达国防军工混合是易方达基金管理公司旗下的一只偏股混合型基金。本基金主要投资国防军工行业证券,在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报。该基金投资比例范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。建议可承受较高风险、预期获得超越基准业绩收益的投资者申购。
易方达国防军工混合是易方达基金管理公司旗下的一只偏股混合型基金。该基金将基金资产主要投资于国防军工行业证券,以追求资本在严格可控风险水平下的超越基准的收益。业绩比较基准为:申万国防军工指数收益率70%+一年期人民币定期存款利率(税后)30%。现任基金经理为陈皓先生。
该基金为偏股混合型基金,投资目标是通过将基金资产在国防军工行业证券上合理配置,以追求资本在严格可控风险水平下的超越基准的收益。股票资产占基金资产的60%-95%,非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。基金布局大安全和大国防领域的各个优质公司,兼顾短、中、长期的投资机会和风险,保持组合的稳定性和流动性。与此同时,本基金也将更加积极地寻找在国防安全领域内具备扎实基本面,且符合产业发展方向的高成长优质公司的投资机会。
易方达基金作为国内领先的公募基金,拥有强大的投研队伍和完善的风控体系,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩, 在市场赢得较高认可度。
综上分析,易方达国防军工混合型基金的投资风格偏重平衡型。该基金根据基本面分析进行投资,挖掘潜各个细分子行业和具体个股在的投资机会。建议可承受较高风险、预期获得超越基准业绩收益的投资者申购。
该基金属于混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金, 高于债券基金和货币市场基金。该基金重仓持股比例均不超过10%,但仍然受到重仓股价变化的影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。东北证券股份有限公司
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