得地产者得天下 股基及QDII冠军均重仓地产
摘要: 2014年下半年突如其来的牛市,使得工银金融地产股基成为一匹“黑马”,爆冷坐上了“老大”的位置。而相较于投资国内市场的基金争夺名次的激烈,投资国外市场的产品排名就相对稳定得多,冠军的有力争夺者无一
2014年下半年突如其来的牛市,使得工银金融地产股基成为一匹“黑马”,爆冷坐上了“老大”的位置。而相较于投资国内市场的基金争夺名次的激烈,投资国外市场的产品排名就相对稳定得多,冠军的有力争夺者无一不是投资于房地产行业的qdii。而巧合的是,股基第一梯队和qdii第一梯队的投资行业都与地产行业有着不可分割的关系。
数据显示,2014年,工银金融地产以102.49%的收益率位列股基排行榜首位。而据2014年三季报显示,其第一重仓行业为金融业,占其基金净值比例为56.98%;第二重仓行业则为房地产业,占其基金净值比例为13.8%。
除了工银金融地产股基之外,排在第二位的国投瑞银金融地产etf、第四位的汇添富中证金融地产etf以及第六位的华夏上证金融地产etf等基金也均与金融业和房地产业有关。它们的收益率分别为89.11%、88.18%和83.06%,大幅跑赢31.6%的同期平均收益水平。
与股基第一梯队里地产行业“唱配角”不同的是,主投国外市场的qdii第一梯队里的产品均重仓房地产行业。如去年一年收益率为29.52%的qdii冠军诺安全球收益不动产,其重仓行业就包括公寓类、酒店类和购物中心等不动产。与此同时,还有广发美国房地产、鹏华美国房地产和嘉实全球房地产等qdii产品紧随其后,它们2014年一年的收益分别为26.82%、20.49%和18.29%,大幅跑赢2.34%的同类平均收益水平。(北京商报)
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蓝筹基金亮眼 股基冠军翻番
伴随着2014年股市最后一个交易日的落幕,基金2014年业绩排行终于尘埃落定。而面对崭新的2015年,机构人士认为,社会资金的大类资产配置方向性转变,以及无风险利率长期持续下行的事实和预期,正引导资金持续流入a股,尽管2015年阶段性波动在所难免,但市场会保持相当热度,蓝筹仍将是主要投资机会。
股基冠军净值翻番
数据显示,中国基金总指数2014年上涨19.24%,上证基金指数上涨43.05%。股票型开放式基金业绩排名颇具戏剧性,工银瑞信金融地产后来居上、一骑绝尘,以102.49%的涨幅遥遥领先,且是开放式基金中唯一涨幅翻番的基金,国投瑞银沪深300金融地产 etf 以89.11%的涨幅紧随其后,国泰上证180金融 etf 上涨89.04%位居季军。
估值修复催生指数行情,蓝筹基金表现优异,240只指数型股票基金平均净值大涨40.91%,在各类基金中涨幅居首,其中国投瑞银沪深300金融地产etf净值上涨89.11%。
转债基金表现抢眼
在低风险基金品种中,625只债券型基金平均净值增长18.82%,转债基金表现抢眼,占据了债券型基金前6名,且涨幅均超90%,其中建信转债增强a以97.24%的涨幅居首。
封闭式基金方面,6只传统封基平均价格上涨33.12%,其中基金通乾以64.06%的涨幅居首;139只创新型封闭式基金平均价格上涨27.45%,其中信诚中证800金融b以200.09%的涨幅居首。
站对“蓝筹”风口
受益于蓝筹股行情,2014年的基金市场呈现出两大亮点,一是国内量化基金苦熬十年迎来了辉煌,二是蓝筹类基金强势崛起。而针对2015年的a股市场,华泰柏瑞指出,新年投资需要站对风口。目前来看,虽然股指在3000点附近有所震荡,但整体上涨趋势并未改变,政策和改革仍是重要驱动力。2015年是中大市值公司的舞台,可以重点关注低估值的行业以及需求和效率有上升潜力的公司。(山东商报)
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