还在围观A股震荡?权益类基金已开始回暖了
摘要: 【还在围观A股震荡?权益类基金已开始回暖了】上证指数在2800点徘徊许久,想必多数投资者都握着大把资金迟迟不敢下手。权益类基金却似乎有了回暖的苗头。理财不二牛发现,虽然权益类基金整体表现还称不上可观,
【还在围观A股震荡?权益类基金已开始回暖了】上证指数在2800点徘徊许久,想必多数投资者都握着大把资金迟迟不敢下手。权益类基金却似乎有了回暖的苗头。理财不二牛发现,虽然权益类基金整体表现还称不上可观,但净值出现上涨的基金越来越多,下跌的基金跌幅也明显缩小。(每日经济新闻) 上证指数在2800点徘徊许久,想必多数投资者都握着大把资金迟迟不敢下手。权益类基金却似乎有了回暖的苗头。理财不二牛发现,虽然权益类基金整体表现还称不上可观,但净值出现上涨的基金越来越多,下跌的基金跌幅也明显缩小。
上周(5月23日~27日,下同),在1500余只主动管理的普通股票型与偏股混合型基金中,有926只净值出现上涨。虽然有700多只基金涨幅都在1%以内,但相对5月初的普跌,回暖迹象已十分明显。
稳健配置、防御行业推动上涨
理财不二牛注意到,涨幅最大的为博时行业 ,上周累计上涨4.26%,5月27日的单位净值为0.9290元。此外金鹰核心资源 、国联安优势、华商产业等8只基金的净值涨幅也超过3%,另有20余只基金涨幅在2%~3%。
从一季度末的配置来看,博时行业轮动相当稳健,其中制造业占比36.01%,其次水电燃气供应业与批发零售业占比分别为15.08%和10.28%。其重仓股则侧重医药、食品饮料、公共事业等防御类行业,这也是该基金近期表现较为突出的原因之一。
虽然上周涨幅靠前的基金资产规模大多不到5亿元,但华夏盛世这类规模较大的基金近期也表现不错。一季度末华夏盛世规模为20.07亿元,上周累计上涨2.86%,5月27日其单位净值为0.9340元。
华夏盛世在行业配置上,对制造业相当倚重,占比近七成,其次是科研与技术服务业,占比10.52%。重仓股所在行业较为分散,有国防军工、公共事业、化工和计算机行业等,其中第一重仓的天海防务,在上周累计上涨近18%。中邮核心成长则配置四成左右的制造业与两成的信息技术业,第二重仓的美盛文化上周上涨15.46%。
买基金进可攻退可守
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
002441 | 德邦新添利C | 47.96% | 0.00% | 购买 开户购买 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混 | 37.38% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 26.54% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
100022 | 富国天瑞强势 | 20.79% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指 | 18.76% | 0.00% | 购买 开户购买 |
160212 | 国泰估值优势混合(L | 18.48% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
378546 | 上投摩根全球天然资源 | 18.30% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 18.28% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
热门概念也要把握配置时机
虽然权益类基金目前的收益整体上还算不上乐观,但相比前段时间的大涨大跌,近来已开始趋于平稳。就连表现不太理想的基金,近两周以来,每周净值的累计跌幅也不过2%左右,相比五月初动辄下跌8%甚至10%已温和许多。
值得注意的是,上周净值出现下跌的权益类基金仅有405只,其中360只左右的基金跌幅都在1%以内。跌幅最大的上投摩根新兴动力,上周下跌也不过2.52%,5月27日其单位净值为2.0480元。此外,上投摩根智选30 、工银新材料新能源、富国消费主题和前海开源金银珠宝等少数几只跌幅超过2%。
理财不二牛发现,这些跌幅靠前的基金,有不少在前两个月踩准了热门概念,因而有相当出色的表现。虽然现在一周累计下跌2%左右的水平也不算太差,但从另一方面也体现了追随热点或许并不是一个长久之计,毕竟热门概念时常在轮换。在这个变幻莫测的市场,如何把握节奏对基金管理者来说的确是个相当大的考验。
如前海开源金银珠宝,理财不二牛之前也多次提到,在权益类基金普遍表现不佳的4月,这只基金凭借对资源行业的着重配置而赶上了一波行情,净值在4月累计上涨7.44%,在1500多只主动管理型权益类基金中挤进前十。孰料5月以来,资源行业的热度渐消,前海开源金银珠宝也归于平淡,上周下跌了2.08%。
又如上投摩根新兴动力,在3月的表现也相当抢眼,净值累计上涨17.77%。这只基金在一季度末的行业配置中,制造业占比近60%,近期表现不佳可能主要受重仓股影响。其第一重仓股天齐锂业持股占比为9.11%,这只股票在5月初可是作为热门的锂电池概念被炒得如火如荼,5月来直至23日其股价上涨超过20%,上周却累计下跌11.82%。
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