7月29日热门主题基金及龙头股分析

　　一、市场走势

　　7月29日，上证指数以2992.54点开盘，收盘报2979.34点，跌0.50%；深证成指以10384.40点开盘，收盘报10329.44点，跌0.64%；创业板指以2144.27点开盘，收盘报2122.41点，跌0.81%。 两市总成交额约为4315.71亿元，相较于上个交易日成交量小幅缩量。

　　早盘，沪深两市涨跌不一，开盘后一路震荡下行，主板再探30日均线，创业板再探昨日低点，随后止跌企稳，收盘前快速拉升，基本收复盘中跳水失地；午盘未能延续上涨，而是再度一路震荡下行，盘中主板创分时新低，但创业板维持在早盘低点上方运行，临近收盘前出现快速跳水，但随后得以回升。整体来看，沪深两市继周三大跌后没有继续下杀，而是在低位震荡两日，虽然暂无强势的反弹，但市场已经在逐步消化长阴影响。

　　　　二、板块涨跌

　　盘面上依然以二线蓝筹反弹为主，部分热点题材午后略有回暖，沪市上涨家数为327，下跌家数为801；深市上涨家数为660，下跌家数为1372。沪深两市涨停家数为18家，跌停家数为4家。其中，维生素、水利建设、酒店餐饮、家用电器等板块涨幅靠前，公共交通、航空、黄金等板块跌幅靠前。

　　消息面上，证监会拟要求企业再融资所得不能用于非资本性支出，禁止房企把再融资募集资金用于拿地；银监会：理财业务监管办法处于内部论证和征求意见阶段；监管者严查新三板投资者，有券商营业部四成账户面临清理；网络约车：合法地位明确；环氧丙烷：价格连创新高；抗病毒：我国科学家揭开寨卡病毒复制奥秘。

　　　　三、热门主题及龙头股分析

　　数据来源：互联网、天天基金研究中心

　　四、近一周基金收益率排行

　　、银河证券，截止日期：2016-07-28

　　五、机构观点

　　天弘基金：三季度市场预期乐观看好两方面机会

　　7月份以来，沪指走出一波“小行情”，市场人气和赚钱效应逐步得到回升，尤其是上半年经济数据较为稳定，市场普遍认为，三季度A股将迎来较为和谐的经济和政策环境，投资者可抓住有利时间窗口，把握机会适时布局。

　　对于后市，天弘价值精选基金经理王林表示，短期来看市场盈利空间较大，三季度具备较好的配置时机，天弘价值精选将根据市场表现判断是否增加股票仓位，并重点看好价值成长股的投资机会。对于具体的行业和板块，王林表示重点看好以下两个方面的市场机会：一是制造业的转型升级，包括由技术创新带来的产业升级，以及由模式创新带来的产业转型，比如由制造向服务延伸；二是估值合理、增长相对稳定的消费板块。

　　业内人士也分析，随着利多因素不断累积，预计下半年消费主题依然会有超额收益，投资者不妨重点配置该类主题的基金。值得一提的是，如果某一主题板块涨势较为确定，但市场依然维持震荡行情，不妨通过定投来分散风险，并降低一次性投资的成本，平滑股市波动，最终获得良好的长期回报。天弘基金旗下的价值精选混合基金和新价值混合基金追求长期稳健收益，就是较为适合定投的投资产品。

　　前海开源基金：黄金类资产中长期上涨趋势未改变

　　美国东部时间2016年7月27日，美联储FOMC利率决议会议召开，决定将联邦基金利率维持在当前0.25%-0.50%的目标区间不变，投票委员中只有Esther George投反对票、倾向加息25bp。本次会议声明对经济复苏的描述更加确定，措辞上用了“劳动力市场表现强劲，经济温和扩张”这一表述，这主要得益于近期超预期的非农数据和采购经理人指数等指标。

　　前海开源基金执行投资总监、前海开源金银珠宝混合基金经理谢屹认为，未来3个月左右的时间内，美国将大概率地看到其经济景气程度持续提高，而通胀会维持在温和上升的趋势中。因此基本面上会处于复苏的情景。但是我们认为这是短周期的复苏，持续时间估计会在4个月之内，景气程度会在第4季度见顶并再次向下。

　　谢屹认为，在美联储的后续利率政策方面，我们认为尽管基本面的复苏有目共睹，但是英国脱欧的连锁影响，日本箭在弦上的新一轮的财政及货币激励，以及美国国内大选带来的不确定性会极大的的限制利率的提升概率，尽管鹰派言论的出现会随着复苏的展开而更加频繁一些。

　　谢屹表示，大类资产配置上，短期而言风险资产会受到亲睐，避险资产会暂时处于盘整的格局，包括国债以及黄金。但是黄金类资产中长期上涨的趋势没有改变，我们认为即使在没有新的黑天鹅事件发生的情况下，年底之前黄金也会迎来新一轮上涨，而现在的震荡格局正是逐步布局的良好时机。可以选择的标的包括实物黄金，黄金ETF，黄金类的股票以及金银珠宝基金等。

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