南方基金“固收+”力作南方宁悦发售在即
摘要: 由南方基金倾力打造的南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方宁悦,基金代码:A类010742;C类010743)将于12月21日起正式发行,南方宁悦主要投资于债券等固定收益类金融工具,
由南方基金倾力打造的南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方宁悦,基金代码:A类010742;C类010743)将于12月21日起正式发行,南方宁悦主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
据悉,南方宁悦属偏债混合型基金,定位“固收+”,其股票投资占基金资产的比例范围为0%-30%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资策略方面,南方宁悦通过债券等固定收益类产品做底,贡献基础收益,同时多策略增强,辅助投资于精选的股票,在严控风险的前提下助力投资者追求绝对收益。其中,固收部分以AAA评级信用债为主,严防个券风险,并聚焦中短久期的品种,增加债券资产的收益性;权益部分通过新股申购,可转债,定增,大宗交易等投资方式增强组合收益。股票部分精选低估值高分红的价值股、高景气成长股以及全球有核心竞争力的制造业。通过成长性指标、财务指标、估值指标、事件指标等定量指标筛选个股,重视个股盈利增长、盈利背后的商业模式、壁垒以及持续性等,重视个股的合理估值。
值得一提的是,南方宁悦拟任基金经理孙鲁闽,为南方基金“固收+”天团领军人物。孙鲁闽现任南方基金联席首席投资官、董事总经理,曾掌舵国内首只保本基金南方避险,目前管理年金、社保及固收+公募基金。其带领的南方固收+团队追求长期跑赢通胀的绝对收益理念,孙鲁闽始终自上而下坚持宏观驱动的价值投资理念,尤为擅长大类资产配置。
从过往业绩看,孙鲁闽在管4只产品长期业绩表现突出。以孙鲁闽目前在管的南方安泰为例,数据显示,截至12月15日,南方安泰成立以来以不超过30%的股票仓位取得40.07%收益,无论是近1年、3年还是成立以来均超越同类基金指数。此外,孙鲁闽在管的南方安裕A、南方致远A以及南方宝丰A自成立以来净值增长率也分别达到35.03%、21.83%和9.08%,大幅跑赢同期上证综指。
南方,孙鲁闽