【半导体投资日报】看好半导体国产化进程，材料和设备都还有很大的提升空间，关注细分行业增量

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　　【行业动态】

　　【奥士康(002913)、股吧】电子信息产业基地项目签约落户广东肇庆，总投资约10亿元

　　成都视海芯图微电子有限公司完成数千万元Pre-a轮融资，由彩鑫投资和舜宇产投联合投资，本轮融资将加速该公司在3D视觉及人工智能芯片技术研发的布局，视海芯图成立于2020年，致力于提供机器视觉和人工智能领域高度整合的芯片解决方案，主攻终端智能市场

　　瀚天天成碳化硅产业园二期项目主体封顶，项目总投资6.3亿元，占地面积29002.015平方米，其中一期项目已建成投产，建筑面积18502.64平方米，二期规划建筑面积24133.03平方米，项目拟建设6英寸SiC外延晶片生产线项目，建成投产后预计年产值30亿元

　　悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司完成由盐城国智产业基金领投、多只市场化基金跟投的数亿元新一轮战略融资，悦虎晶芯一直致力于研发制造高等级HDI PCB板，将投资30亿元在盐城高新技术开发区建设高阶PCB板、类载板和载板厂，完全达产后，盐城基地的年产值将达到30亿元

　　据Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2020年全球智能手机和平板电脑slim modem(独立的基带处理器)市场收益增长了72%，达到58亿美元，2020年，英特尔引领智能手机和平板电脑slim modem出货量

　　据金融时报报道，知情人士透露，特斯拉将提前支付芯片购买费用，以确保关键材料的供应，同时也欲购买一家工厂，来缓解全球芯片短缺

　　晶圆代工厂GlobalFoundries (格芯)计划和摩根士丹利合作，展开赴美首次公开发行(IPO)的筹备工作，估值规模约达300亿美元

　　韩国反垄断监管机构表示，已批准SK海力士收购英特尔NAND业务的交易，SK海力士是目前全球第四大NAND闪存供应商，其2021年第一季度的市场份额为12.3%，而英特尔是第六大NAND闪存生产商，市场份额为7.5%

　　【公告淘金】

　　①华天科技，发布增发预案，本次非公开发行的股票数量合计不超过680，000，000股(含680，000，000股)，不超过本次非公开发行前公司总股本的24.82%，将用于集成电路多芯片封装扩大规模项目，高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目，TSV及FC集成电路封测产业化项目，存储及射频类集成电路封测产业化项目以及补充流动资金

　　②格林达，发布2020年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101，815，500股为基数，每股派发现金红利0.3元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利30，544，650元，转增40，726，200股

　　【机构论市】

　　华安证券：关注行业需求增量

　　半导体行业景气度向上，叠加光刻胶事件催化：随着技术的进步，对硬件的要求也越来越高，对芯片的需求也越来越强烈，比如5G基站建设、5G周边应用落地、IoT、汽车电子、AI等等。

　　目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、新能源车、光伏风电、工控等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

　　IDM和代工、以及半导体材料板块、有产能保证的设计公司2021年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。5月26日据集微网报道，目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。我国半导体材料和设备都还有很大的提升空间，该事件进一步推动今日半导体行情。

　　坚定看好半导体国产化进程，建议关注细分行业的具体增量，例如智能AIoT硬件与MCU。建议关注中芯国际、华虹半导体、兆易创新、瑞芯微、全志科技、【中颖电子(300327)、股吧】、芯海科技、敏芯股份、士兰微、华润微、韦尔股份、北方华创。

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