基金周报：煤炭板块走强 重仓基金强势领涨

　　2月25日至3月3日，三大股指涨跌不一，上证指数和创业板指分别上涨1.49%、0.29%，深证成指则小幅下跌0.38%。同时，恒生指数周内下跌1.90%，春节以来的跌幅扩大至8.57%。

　　从基金表现来看，数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为0.09%，其中有18只基金周内实现5%以上的收益率，而跌超5%的基金仅有两只。

　　股票型：重仓医药生物基金领涨

　　数据显示，2月25日至3月3日期间，498只普通股票型基金的平均收益率为0.05%，只有230只基金在周内实现正向收益，占比不足一半。其中，重仓医药生物基金涨幅明显。

　　具体来看，在上述区间内，金鹰医疗健康产业A、创金合信资源主题A、国泰医药健康A、宝盈医疗健康沪港深、九泰久安量化A实现不错收益，涨幅分别为4.80%、4.25%、4.21%、4.19%、4.08%。根据基金2021年四季报，涨幅领先的金鹰医疗健康产业A重点配置了医药生物板块个股，前十大重仓股分别有智飞生物、九洲药业、博腾股份、欧普康视、康希诺、迈瑞医疗、【凯莱英(002821)、股吧】、药明康德、恒瑞医疗、诺唯赞。创金合信资源主题A则在去年四季度末重点配置了有色金属概念个股，重仓股分别有紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土、天齐锂业等。

　　紧随其后，长盛医疗行业、嘉实医疗保健、永赢医药健康A、工银瑞信前沿医疗A、嘉实医药健康A、工银瑞信医疗保健行业周内收益率均超过 3% ， 分别为 3.87% 、3.81% 、 3.71% 、 3.70% 、 3.64% 、3.64%。

　　从跌幅来看，主要由智能汽车主题基金垫底。周内光大保德信智能汽车主题、宝盈人工智能A、宝盈发展新动能A、宝盈创新驱动A、国联安科技动力回撤明显，收益率分别为-3.81%、-3.77%、-3.73%、-3.57%、-3.51%，上述基金年初至今跌幅也均超过14%。根据2021年基金四季报，光大保德信智能汽车主题在去年年末重点配置了汽车和机械设备板块个股，前十大重仓股分别有伯特利、比亚迪、长城汽车、新泉股份、杭可科技、至纯科技、吉利汽车、容百科技、【克来机电(603960)、股吧】、旭升股份。其后，由同一基金经理张仲维管理的三只宝盈基金配置基本一致。以宝盈人工智能A为例，该基金在去年四季度末重点配置了新能源车和电子板块个股，前十大重仓股分别是宁德时代、歌尔股份、中科创达、德赛西威、东方财富、亿纬锂能、舜宇光学科技、隆基股份、天赐材料、北方华创。

　　混合型：平均收益率为-0.01%

　　混合基金方面，2月25日至3月3日，4011只基金的平均收益率为-0.01%，收益为正的基金共有1948只，占比接近五成。其中，涨幅超过5%的基金有8只。

　　涨幅榜上，由万家基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选实现周内领涨，收益率分别为 5.89% 、 5.78% 、5.60%。根据2021年基金四季报，上述三只基金在去年年末均重点配置了房地产和煤炭开采概念个股，以万家宏观择时多策略，该基金前十大重仓股分别是金地集团、保利发展、招商蛇口、新城控股、【金科股份(000656)、股吧】、晋控煤业、兖矿能源、平煤股份、中国神华。在上述相同区间内，在28个申万以及行业中，煤炭开采概念以7.11%的涨幅位居第一，房地产板块也实现2.16%的涨幅。

　　与此同时，大摩优悦安和A、国投瑞银创新医疗、中信建投低碳成长A、国投瑞银医疗保健行业A、华富健康文娱均在周内实现了超5%的涨幅，收益率分别为5.57%、5.42%、5.40%、5.18%、5.05%。值得一提的是，年初至今，国投瑞银创新医疗、国投瑞银医疗保健行业A两只医疗主题基金跌幅超过11%。

　　混合型基金中，华泰柏瑞新经济沪港深和方达优质企业三年持有分别以5.60%、5.01%跌幅垫底。根据2021年基金四季报，华泰柏瑞新经济沪港深在去年四季度末的港股持仓占比达87.61%。由明星基金经理张坤管理的易方达优质企业三年持有则在去年四季度末重点配置了白酒和银行板块个股，前十大重仓股分别是腾讯控股，海康威视、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份、香港交易所、招商银行、伊利股份、【平安银行(000001)、股吧】。同时，融通产业趋势精选2年、万家港股通精选A、华泰柏瑞港股通时代机遇A、易方达高质量严选三年持有、国泰价值远见两年封闭运作A、易方达龙头优选两年持有A周内均回撤明显，跌幅都超过5%。

　　指数型：煤炭主题基金领涨

　　从指数基金的表现来看，在2月25日至3月3日，1295只基金平均收益率为0.38%，其中有860只基金收益为正，占比达66%。整体来看，主要由煤炭主题基金领涨，由智能汽车主题基金领跌。

　　从涨幅来看，招商中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF、国泰中证煤炭ETF联接A、富国中证煤炭A、中融中证煤炭强势领涨，收益率分别为7.59%、7.25%、6.88%、6.83%、6.82%。紧随其后，广发中证全指能源ETF、汇添富中证能源ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、富国中证现代物流ETF、银华中证现代物流ETF周内收益率也在5%以上。

　　值得一提的是，富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF周内也有不错表现，分别上涨4.71%、4.70%。申万二级行业指数显示，在上述相同区间内，旅游及景区、酒店餐饮板块分别上涨6.15%、6.14%。同时，光伏产业主题基金也有不错表现，嘉实中证光伏产业A、华泰柏瑞中证光伏产业 ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、银华光伏 50ETF 周内收益率分别为4.29% 、 3.49% 、 3.47% 、 3.47% 、3.43%。

　　跌幅榜上，智能汽车主题基金占主要地位。具体来看，富国中证智能汽车主题ETF、泰康中证港股通TMT主题A、国泰中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、华泰柏瑞中证智能汽车 ETF 分别以-4.81%、-4.80%、-4.78%、-4.77%、-4.73%的收益率垫底。

　　与此同时，天弘中证智能汽车A、汇添富中证智能汽车主题ETF、富国中证智能汽车A均跌超4.5%。另外，消费电子主题基金也在周内出现明显回撤，华夏国证消费电子主题ETF、西藏东财国证消费电子主题指数增强A、银华中证消费电子主题ETF、富国中证消费电子主题ETF、招商中证消费电子主题ETF、景顺长城中证消费电子主题ETF、国泰中证消费电子主题 ETF 收益率分别为-4.20%、-3.68%、-3.38%、-3.36%、-3.34%、-3.30%。