海光信息上市首日涨67% 募资108亿去年扣非净利2.7亿

　　互联网北京8月12日讯 今日，海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”，688041.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，海光信息报60.10元，涨幅66.94%，成交额78.65亿元，振幅38.06%，换手率59.68%，总市值1396.93亿元。

　　海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

　　公司不存在单一股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响，公司无控股股东、无实际控制人。

　　海光信息于2022年3月16日首发过会，科创板上市委员会2022年第19次审议会议提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表说明：（1）发行人研发费用资本化率与可比公司存在差异的原因，相关会计政策是否符合《企业会计准则》的规定；（2）相关资产减值计提政策，与可比公司是否一致，是否符合《企业会计准则》的规定，相关会计处理是否稳健，并结合技术进步，说明相关摊销政策是否稳健；（3）发行人研发相关的内部控制是否健全有效，相关信息披露是否真实准确。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明：发行人在海光微电子和海光集成董事会席位没有达到公司章程约定的3/4，特别是发行人对海光微电子持股比例仅为49%的情况下，目前相关处理是否符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表说明：（1）与AMD就停止后续技术支持等事项是否存在争议或纠纷；（2）对AMD授权技术的消化吸收是否会引致相关知识产权纠纷。请保荐代表人发表明确意见。

　　海光信息本次在上交所科创板上市，发行数量为30,000.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为36.00元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券(600030)股份有限公司，保荐代表人为黄新炎、彭捷。

　　海光信息本次发行募集资金总额1,080,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,058,278.93万元。海光信息最终募集资金净额比原计划多143,492.05万元。海光信息于2022年8月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金914,786.88万元，分别用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设、科技与发展储备资金。

　　海光信息本次公开发行新股的发行费用合计21,721.07万元（不含增值税金额）。其中，保荐机构中信证券股份有限公司获得承销及保荐费18,849.06万元。

　　根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》，中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的2.00%，即600.00万股，获配金额为21,600.00万元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。

　　2019年、2020年、2021年，海光信息的营业收入分别为37,916.51万元、102,197.28万元、231,041.53万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-8,290.46万元、-3,914.45万元、32,710.95万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-9,263.12万元、-9,519.08万元、26,548.98万元；经营活动产生的现金流量净额分别为57,598.16万元、-37,675.57万元、59,798.20万元。

　　2022年1-6月，公司实现营业收入252,973.16万元，较去年同期增长342.75%；实现归属于母公司所有者的净利润47,590.28万元，上年同期为-4,171.68万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润43,590.40万元，上年同期为-6,774.91万元；经营活动产生的现金流量净额为-85,639.69万元，上年同期为-13,281.61万元。

　　2022年1-9月，公司营业收入预计约为36.70亿元至40.80亿元，同比增长170%至200%；归属于母公司所有者的净利润预计为6.10亿元至7.00亿元，同比增长392%至465%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为5.60亿元至6.40亿元，同比增长591%至690%。