ETF反向奔赴土豪之地，一周之内沙特、泛东南亚ETF接连上新，正成“走出去”重要工具

　　转自：金融界

　　本文源自:记者 闫军

　　12月1日讯(记者 闫军)ETF不仅在国内成为最趁手的投资工具，也成为投资者寻找海外机会的帮手。

　　就在本周，就有两只ETF产品上市引起投资者关注。

　　12月1日，华泰柏瑞东南亚科技ETF上市。这只ETF不仅是境内首只可投资泛东南亚科技产业的基金，同时也是全市场首只沪(上交所)新(新交所)互挂ETF。

　　从“泛东南亚”的名字可以看出来，投资范围不是局限于一个市场，产品对标指数——新交所泛东南亚科技指数，成分股涵盖印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南的前30大的科技龙头

　　另外一只同样噱头十足，11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF在港交所上市，这是亚太首个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所买卖产品，可通过ETF交易沙特股市指数成分股，相关组合包括石油企业沙特阿美的股票。这只ETF的资产规模是全球同类产品中最大。用人民币和港元交易均可。

　　布局东南亚，首只沪新互挂ETF上市

　　东南亚市场成为近年来的热门，尽管波动较大，但是在丰富的人口红利、强劲的经济增速、有力的政策支持、蓬勃兴起的互联网产业机遇等诸多条件支撑下，成为资金布局的重要选项。

　　相对于国内ETF的花式“卷”，国内公募对海外ETF产品覆盖度并不高，东南亚方向此前仅有印度、越南几个产品。市场空白，机会也就更多。因此，华泰柏瑞与南方东英资产管理有限公司联合推出东南亚科技ETF。

　　据介绍，东南亚科技ETF对标指数是新交所泛东南亚科技指数，涵盖印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南的前30大的科技龙头，能够较好表征东南亚和印度数字经济与科技产业的整体情况。

　　行业分布上，新交所泛东南亚科技指数成份股主要覆盖软件和咨询(22.20%)、综合零售(16.84%)为主的互联网，同时也囊括电子元器件和制造(24.74%)为代表的电子产业。

　　成份股方面，指数前五大成份股分别为全球消费互联网巨头之一冬海集团(Sea)、印度IT软件服务巨头(Wipro)、印度顶级软件企业(Infosys)、印尼最大的汽车出产和经销商(Astra)以及东南亚超级应用霸主(GRAB)。

　　在产品的管理上，华泰柏瑞基金采用互挂的投资方式，即通过直接投资南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF，来实现对新交所泛东南亚科技指数的紧密跟踪。

　　之所以采取互挂的投资方式，还在于这种形式的诸多优势。从交易角度来看，投资标的的聚焦可以减少成份股跨多个市场、时区和货币的不便，降低投资成本、提升投资效率；从流动性来看，由于标的ETF可提供流动性，产品受个股停牌等公司行为影响较小；从运作的角度来看，互挂方便管理人全部使用QDII额度参与市场交易，或能避免交易日数量等方面的各种不便。

　　此前，华泰柏瑞已经试水ETF互挂投资方式，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF与南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF是目前市场仅有的一对沪港互挂ETF，为内地投资者投资香港市场的科技行业、为香港投资者投资内地的光伏行业搭建了便利桥梁。

　　反向投资“中东土豪”的ETF上市

　　中东土豪狂卖中国资产在近期成为热点，阿布达比投资局、科威特政府投资局这些中东国家主权财富基金在国内投资圈已经耳熟能详。

　　数据显示，2023年三季报披露完毕，阿布达比投资局入股25家A股公司，持股市值约95.67亿元；科威特政府投资局入股28家A股公司，持股市值约48.31亿元。

　　此前看着中东土豪买买买，现在国内投资者也有了反向投资中东土豪的机会，11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF上市，这是亚太首个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所买卖产品。

　　据介绍，该ETF追踪富时沙特阿拉伯指数，为投资者提供追踪沙特交易所上市的50多家领先大中型公司表现的机会。该ETF全面覆盖了沙特的金融、基础材料、能源和电信等行业，捕捉沙特阿拉伯经济的驱动力，同时提供多样化的投资机会。富时沙特阿拉伯指数在过去3年中取得了45.3%的可观回报。该ETF将以超过10亿美元的初始投资额上市，是全球最大的沙特阿拉伯ETF。

　　具体到投资上，南方东英沙特阿拉伯ETF上市价格约为每单位78港元，每手交易为10个单位，年管理费为0.99%。人民币、港元均可交易。

　　跨境配置积极“走出去”

　　在境内外市场需求驱动和国内公募基金大力布局下，跨境ETF市场逐步兴起，产品种类不断丰富，愈发多元化的跨境基金产品体系也持续吸引资金流入，越来越多的投资者选择借道ETF来布局海外市场。

　　数据显示，截至11月28日，今年以来跨境ETF总份额增长1512.42亿份，增幅高达58%。

　　在华泰柏瑞看来，“引进来、走出去”的双向产品布局的探索是公募基金的机遇。一方面，经过过去30年的积累，国内居民的财富有了实质性增加，居民进行全球配置、分享境外经济发展成果的需求不断提高，投资者亟需合适的跨境配置工具。另一方面，中国拥有全球第二大股票和债券市场，作为全球配置的重要一环，当前全球的投资人对于中国资产的配置仍在起步阶段，未来外资配置中国资产的空间巨大。

　　此外，对于公司自身发展而言，立足国内的同时积极拓展境外ETF业务，也可以开发出高质量、低门槛、便捷化、有辨识度的跨境产品，拓展公司的业务范围与规模。

　　不只是华泰柏瑞，当前国内公募基金全球化布局步伐正在加快，今年以来，嘉实在香港设立嘉实国际(控股)有限公司，汇添富资产管理(新加坡)有限公司已经获批，睿远基金和永赢基金香港子公司开业，兴证全球、华泰柏瑞也已申请设立香港子公司。

　　不完全统计显示，截至目前，境内公募基金公司设立的境外子公司已超过20家，业务范围也从香港、美国扩展到欧洲、东南亚等多个市场。截至2022年底，基金境外子公司合计受托管理资产规模约4000亿元，同比增长16%，其中80%的管理资产投向中国市场(含香港市场)。

　　对于国内想要出海大显身手的公募而言，和主动管理产品在投研、银行渠道的限制相比，运用ETF作为业务主线反而成了捷径，这也是南方东英已拓展出一条成熟路径，据了解，南方东英在香港市场布局超过40只ETF产品和杠杆及反向产品，2022年末ETF产品管理规模在香港位列第二，香港前十大活跃成交ETF榜中，南方东英旗下产品占据6个席位。

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