半导体ETF（512480）涨3.89%，成交额14亿元，机构称我国或凭借中高端制造能力在AI产业浪潮中享受第二波红利

　　7月31日，半导体ETF(512480)收盘涨3.89%，成交额14亿元。

　　消息面，7月31日，三星电子公布了2024年第二季度财报数据，销售额为74.07万亿韩元，净利润 9.64万亿韩元，营业利润达到10.44万亿韩元。其中，受益于AI热潮推动，三星电子的摇钱树——半导体部门营业利润达到了2022年第三季度以来的最高营业利润。据财报数据，半导体部门实现了6.45万亿韩元的营业利润，这也是在2024年第一季度实现1.91 万亿韩元之后再次扩大营业利润。对此，三星将本季度业绩提升归因为人工智能芯片的驱动，“2024年下半年，随着云服务提供商和企业扩大AI投资，AI服务器预计将占据更大的市场份额。”三星方面预计。

　　天风证券认为，销售额持续同比增长预示着行业需求相对去年有所复苏，全年来看，手机/PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都将推动半导体进入新一轮周期。

　　华福证券表示，当前设备龙头公司的估值回调至相对较低位置。后市来看，国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能，而先进逻辑扩产空间也较广阔，或可关注设备公司当前低估机会。

　　东吴证券认为，美股科技巨头的震荡回调并不意味着A股科技板块行情的终结。流动性角度看，降息周期的到来可能引发全球资金再平衡，进而加速了美股高位抱团筹码的松动，这与A股面临的流动性边际变化是不同的。而从产业角度分析，短期看，由于产业自身供需及库存周期处于上行区间，以半导体为代表的电子等硬件环节在中报乃至年报的业绩能见度更高；中长期看，根据过去两轮科技产业周期的特征，中国有望凭借中高端制造能力和应用端发展优势在AI产业浪潮中享受第二波红利；而大国安全下的国产替代趋势也为本土科技软硬件公司带来份额提升逻辑。

　　市场调研机构IDC指出，“AI手机将成为5G高速移动通信网和可折叠智能手机之后的增长引擎”。IDC预测，2024年AI手机的出货量将占整个市场的19%。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)，是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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