美银预测半导体行业将在第四季度反弹，半导体ETF（512480）投资价值备受关注

　　8月13日，半导体ETF(512480)收盘涨0.87%，成交额7.27亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，澜起科技领涨，中微公司、长电科技跟涨；下跌方面，海光信息领跌，寒武纪跟跌。

　　资金流入方面，截止8月12日，半导体ETF(512480)单日净流入额达1.38亿元，居行业ETF基金首位，后续表现值得期待。

　　规模方面，截止8月12日，半导体ETF(512480)最新份额为311.91亿份，居A股市场中半导体主题ETF首位。

　　消息面，英伟达(NVDA.US)周一收涨逾4%，领涨科技股。包括美国银行、瑞银在内的多家华尔街大行表示仍看好英伟达，并表示近期半导体行业的下跌“过头”了。

　　美国银行分析师Vivek Arya表示，英伟达是该行最看好的“反弹”选择之一，并预计半导体行业将在2024年结束前复苏。分析师表示，随着季节性不利因素的消散，半导体行业可能在第四季度出现反弹。

　　华金证券最新研报指出，在终端需求逐渐复苏的背景下，晶圆厂稼动率持续提升，同时稳步推进产能扩建计划，进而拉动上游半导体材料需求，国产半导体材料公司业绩有望延续增长态势。

　　业内分析观点认为，较为出色的财报，或再次验证国产替代的逻辑依然在强化，而对于半导体设备板块，未来催化因素依然是外部因素推动下国产化率的进一步提升，此外就是半导体周期触底抬升过程中晶圆制造厂资本开支增加对于上游的催化。叠加国内大基金三期项目已成立，规模是一期的2倍以上，考虑到外部对我国半导体限制情况，预计设备材料依然会是投资重点方向，同样驱动设备材料国产替代。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)，是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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