科技股午后反攻，科技ETF(515000)放量走高涨1%，锐捷网络、金山办公涨逾5%！机构建议Q4关注成长主题

　　(原标题：科技股午后反攻，科技ETF(515000)放量走高涨1%，锐捷网络、金山办公涨逾5%！机构建议Q4关注成长主题)

　　今日午后，科技股吹响反攻号角，AI概念股和消费电子携手共进，市场情绪回暖明显。中证科技龙头指数水下拉升涨逾1%，成份股大面积飘红。截至收盘，锐捷网络涨超6%，金山办公涨逾5%，中际旭创、中科曙光、润泽科技、用友网络、视源股份等多股涨超3%。

　　热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)昨天下探阶段新低后，今日午后放量走高，场内价格收涨1.05%收复5日均线，反攻明显。全天成交额超4300万元，环比小幅放量。

　　1、AI驱动市场超预期，CPO概念股午后狂飙

　　今日午后，CPO概念股反弹狂飙，龙头股中际旭创盘中一度涨逾6%。消息面上，第25届中国国际光电博览会(CIOE 中国光博会)将于9月11日—13日在深圳国际会展中心开幕。在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。

　　广发证券表示，在1.6T产业链方面，目前已逐步成熟，尤其是单通道200GEML以及DSP技术已基本达到量产状态。意味着在未来，在数据中心等场景中，这些高效率的模块产品将可能被大规模采用。同时，随着技术的进步和标准的成熟，硅光模块的出货比例预计将得到提升，硅光模块的渗透率在1.6T时代相比400G及800G时代将显着提升。

　　银河证券指出，光模块重点企业2024半年度业绩报告总体超预期。2024Q2，北美四大云厂商AI相关资本开支同比增长显着，云厂商对计算能力和带宽需求增长，推动光模块高端产品送代升级。据预测，2024年全球AI驱动的光模块市场预计同比增长45%。具备优势地位的龙头企业有望获得更高的利润率回报，带来业绩的持续边际改善。

　　2、产品迎密集发布期，消费电子景气度回升

　　近期，消费电子产品迎来密集发布期。苹果今日凌晨发布iPhone 16、新款智能手表及耳机；在今日的华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上，全球首款三折叠手机华为MateXT发布，华为商城显示，该手机预约人数已超300万人。

　　华福证券表示，短中长因素共振，把握果链为核心的相关机遇。短期消费电子回暖，中期换机潮+AI负载提升相关零部件价值量，长期AI有望带来ASP继续大幅提升+换机周期缩短，同时AI赋能消费电子形态创新。我们认为消费电子高成长周期即将开启，估值体系有望重回高成长估值，核心看好果链和终端创新受益标的。

　　3、机构建议关注成长主题，科技龙头性价比较高

　　华福证券指出，从2024年四季度投资策略上看，市场存在阶段性反弹的契机，建议围绕成长类主题展开，如电子、通信等板块。美联储降息打开我国货币政策空间，流动性边际宽松，为成长主题演绎提供良好宏观环境。潜在的催化事件可关注：消费电子产品发布旺季、“新质生产力”政策支持、美国大选、AI技术革新或热门应用偶发等。

　　其次，从估值角度看，今年以来成长风格表现较弱，科技龙头板块整体表现为低位震荡。截至9月10日，中证科技龙头指数最新动态PE为28.05倍，处近五年4.71%分位点，估值回落明显，下半年成长板块崛起空间或较大，科技龙头配置性价比或较高。

　　数据、图片来源：沪深交易所、Wind等。

　　本文源自：金融界

　　作者：AI言心