A股半导体公司集体交优秀“成绩单”，半导体市场复苏态势向好，调整或迎布局期

　　11月1日，半导体ETF(512480)收盘跌4.36%，成交额26.90亿元。

　　规模方面，截止10月31日，半导体ETF(512480)最新份额为259.33亿份，最新规模为255.73亿元。

　　消息面，2024年三季报收官，A股半导体公司集体交出了优秀的成绩单。根据Wind数据，截至10月31日，半导体行业159家A股上市公司中，除中芯国际和华虹公司将于11月份披露第三季度业绩报告外，剩余157家均已完成三季报披露。根据三季报，长川科技、汇顶科技、韦尔股份、瑞芯微、赛微微电、澜起科技等公司前三季度净利润同比增长均超100%。

　　此外，从今年披露的众多并购案例来看，产业链整合成为诸多上市公司并购重组的重要“主线”。有业内人士表示，产业链的整合有力促进了企业打通产业上下游，优化产业链一体化水平，充分发挥协同效应，助推经济的转型升级。

　　值得一提的是，半导体产业本身就具备了整合并购的属性。据不完全统计，今年上半年的半导体收购案已超20起。从细分行业来看，其中汽车半导体领域的并购活动尤为活跃。

　　与此同时，半导体产业下游新产品不断迭代，驱动行业需求总量不断增长。对于明年的行业景气度，业界普遍看好。

　　智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏表示：“今年第四季度，行业或维持弱复苏，展望2025年，随着海内外的经济复苏，半导体产业需求有望迎来好转。”

　　业内人士表示：明年各终端产品的需求预计将缓步复苏，较大的增长动力仍集中在人工智能服务器相关领域。

　　银河证券表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值。

　　展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)，是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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