“国家队”基金偏爱制造业和金融业
摘要: 天相投顾数据显示,截至三季度末,5只“国家队”基金全部盈利。仓位上,5只基金股票持仓占比与二季度几乎持平,大部分基金继续重仓二季度重仓个股。天相投顾数据显示,华夏新经济表现最佳,三季度获利18.54亿
天相投顾数据显示,截至三季度末,5只“国家队”基金全部盈利。仓位上,5只基金股票持仓占比与二季度几乎持平,大部分基金继续重仓二季度重仓个股。天相投顾数据显示,华夏新经济表现最佳,三季度获利18.54亿元,净值增长率达到5.81%。易方达瑞惠、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆的利润分别为9.66亿元、8.91亿元、8.04亿元和6.88亿元,净值增长率分别为5.50%、2.58%、2.10%、4.14%。
从仓位上来看,5只“国家队”基金仓位稳定。4只基金仓位变化在一个百分点以内,南方消费活力变化幅度最大,股票持仓从二季度的85.82%下降到82.44%。
三季度,“国家队”基金独宠制造业和金融业。嘉实新机遇、华夏新经济、南方消费活力和易方达瑞惠的制造业持仓占比分别达到34.24%、30.23%、17.15%和10.49%,市值占比也均为第一。
金融业中的银行股也是5只“国家队”基金的重仓股。以华夏新经济为例,浦发银行、兴业银行和招商银行位列其前三大重仓股,3家银行净值占该基金资产净值的11.89%。
与二季度相比,南方消费活力重仓个股中未出现新股;华夏新经济新重仓了东旭广电,国电电力则退出其重仓序列;嘉实新机遇新重仓股包括康美药业、康得新、贵州茅台、网宿科技,易方达瑞惠重仓个股中新吸收了中国建筑。
展望未来,南方消费活力指出,一季度的大幅下跌充分释放风险后,二三季度A股整体缓慢攀升,无风险利率再次下行进一步加强了资产换逻辑,叠加经济阶段企稳,各项改革加速推进,有利于提振投资者风险偏好,有利于权益类资产投资价值的体现。将继续维持中性仓位,结构上仍重点配置低估值蓝筹个股。
华夏新经济则认为,未来经济继续疲软的风险依然存在。“在国内经济改善可持续性不强以及四季度美联储加息预期依然存在的背景下,预计四季度市场依旧缺乏趋势性上涨行情,更多的是关注结构性与个股行情,以及市场调整后的反弹机会。”
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