三季度8只基金收益超20% 重仓资源、钢铁等周期股基金领跑
摘要: 上证指数在三季度创下了2016年年初熔断之后的新高,得益于此,权益类基金整体取得较丰厚的收益,截至9月26日,共有8只主动管理的基金三季度以来的收益超过20%,重仓有色资源、钢铁等周期股的基金集体领跑
上证指数在三季度创下了2016年年初熔断之后的新高,得益于此,权益类基金整体取得较丰厚的收益,截至9月26日,共有8只主动管理的基金三季度以来的收益超过20%,重仓有色资源、钢铁等周期股的基金集体领跑,尤其是赣锋锂业(002460) 为其中不少基金贡献了丰厚的收益。而跌幅榜上,TMT和医疗重仓基金表现落后,跌幅超过7%。赣锋锂业成最大功臣
WIND数据显示,7月1日至9月26日,主动管理的股票型基金和混合型基金分别平均上涨4.82%和3.18%(剔除因大额赎回引致的净值异常情况)。资源主题基金一马当先,其中股票型基金创金合信资源主题A/C以29.44%和28.85%的收益率高居榜首。今年中报中,该基金股票仓位为9成,持有制造业和采矿业占基金净值的比例分别为45.42%和40.3%,前十大重仓股包括中国石化(600028) 、中国铝业(601600) 、天齐锂业(002466) 、中国石油(601857) 、紫金矿业(601899) 、中国神华(601088) 、兖州煤炭等。不过,截止二季度末其资产规模只有0.16亿元,而作为发起式基金,基金管理人自身持有份额占比已达到62%。受益的普通投资者并不多。
混合型基金中,光大中国制造2025、汇添富社会责任、易方达新兴成长分别以24.15%、24.15%和23.84%的收益率位居前3。光大中国制造2025中报显示该基金重仓钢铁、造纸等,在过去的60个交易日中,其持有的南钢股份(600282)、晨鸣纸业(000488) 、牧原股份(002714) 等涨幅分别在35%至45%左右,为基金收益贡献不少。汇添富社会责任中报则显示该基金在配置上重个股、轻行业,其重仓股中,科恒股份(300340) 、华破钴业、先导智勇、杉杉股份(600884) 表现较好。易方达新兴成长的领先则受益于赣锋锂业、隆基股份(601012) 、天齐锂业等个股的出色表现。
除上述基金外,万家新兴蓝筹、万家品质生活、华宝兴业资源优选、富安达新兴成长三季度以来的涨幅分别为22.46%、20.83%、20.69%、20.56%。除华宝兴业资源优选以外,另外三只基金在二季度末持有的前十大重仓中,均是赣锋锂业在最近60个交易日表现最佳,可以说,赣锋锂业是推升三只基金收益的最大功臣。而华宝兴业资源优选的最大功臣则是云铝股份(000807) 和中国铝业,最近60个交易日上涨91%和74%。
医疗和TMT基金垫底
尽管7月下旬以来以创业板为代表的中小盘股有所反弹,但受前期跌幅较大影响,部分中小风格的基金仍然亏损,其中,重仓TMT的基金亏损较多。另一方面,医疗板块也拖累了一些主题基金的业绩。
上述区间内,因重仓中小盘股、TMT等落后的基金主要是中邮核心竞争力和中邮战略新兴产业,两只基金跌幅分别为7.34%和6.93%,两只基金均由任泽松管理。从净值走势上看,两只基金自7月下旬以来净值反弹回升,但在7月中上旬,跌幅较大,这部分亏损仍然未能抹平,导致基金三季度整体表现仍然垫底。天壕环境(300332)、中文在线(300364)、华宇软件(300271) 、东方网力(300367) 等重仓股近60个交易日下跌较为明显,拖累了中邮系两只基金的表现。
此外,同门基金中邮信息产业、中邮创新优势三季度以来的跌幅分别为5.19%和4.08%,在跌幅榜上靠前。
医疗主题基金三季度以来在跌幅榜上位置靠前。嘉实医疗保健、华润元大医疗保健量化、浦银安盛医疗健康等跌幅分别达到5.87%、5.74%、4.27%。据WIND数据显示,上述区间内,医药生物板块总市值加权跌幅为1.76%,在28个申万一级行业中跌幅排名第3。这些基金重仓的国药一致(000028) 、上海医药(601607) 等股的跌幅均在15%以上。
除此之外,诺安旗下两只基金诺安成长和诺安新经济三季度以来的跌幅分别达到4.6%和5.12%,两只基金均重仓了唐人神(002567) 和海兰信(300065) ,这两只个股三季度以来跌幅超15%,而诺安新经济更是踩雷神雾环保(300156),该股股价在7月初出现断崖式下跌,目前仍然停牌中。
基金,跌幅,分别,三季度,以来