大幅增持金融、地产！42张图看懂！六大市场主力 2018年三季报布局变化

　　2018年上市公司三季报已经披露完毕，公募基金、社保、保险、QFII、券商、养老基金等A股市场的六大主力的最新布局变化浮出水面。

      数据显示，截至2018年9月30日，上述六大主力合计持有A股市值2.35万亿元，比2018年中报的3.21万亿元增减少了8600亿元。

　　排名首位的是保险资金， 持股市值为1.10万亿元，较2018年中报的1.06万亿增加了400亿元。

　　公募基金紧随其后，为9200亿元，较2018年中报的17938亿大幅减少8738亿元。

　　随后排在第三到第五位的分别是社保基金、QFII和券商，较2018年中报分别减少-186、-23、-69亿元。

　　作为刚亮相A股市场不久的养老基金，其持股市值和其他六大主力相比较少，但潜力不容忽视。2018年三季报养老基金持股市值为18.86亿元，和2018年中报的7.54亿元相比增加了11.32亿元。

　　社保基金

　　数据显示，2018年三季报社保基金总计持有1530亿元A股股票，与A股同期流通市值39.58万亿相比，占比为0.3%，相较2018年中报的1716亿元，减少了186亿元。

　　从行业分布看，2018年三季度，按申万一级行业看，社保基金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、化工、电子三大行业，分别持有285亿元、134亿元和116亿元。

　　与2018年中报相比，增持流通市值最多的前三大行业是，食品饮料、休闲服务、有色金属。

　　减持流通市值最多的前三大行业是医药生物、家用电器、化工。

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　　流通市值TOP10

　　从持流通股市值角度来看，2018年三季度社保基金持有流通股市值最多的分别是美年健康、【乐普医疗(300003)、股吧】等个股。

　　对比2018年中报可以发现，社保基金持流通股市值前十公司的市值较上一季度互有增减，其中【贵州茅台(600519)、股吧】、青海海尔等市值增加均超8亿元。

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　　流通市值增加TOP10

　　而从持流通股市值变动角度看，2018年三季度社保基金持流通股市值增加最多的是贵州茅台等10只个股。

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　　流通市值减少TOP10

　　流通股市值减少最多的是【格力电器(000651)、股吧】、京东方A等10只个股。

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　　流通股占比TOP10

　　从占流通股比例的角度来看，2018年三季度社保基金持股占流通股比最多的分别是开润股份、养元饮品等10只个股。

　　对比2018年中报可以发现，三季度社保基金持股占流通股比较上一季度互有增减。

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　　流通股占比增加TOP10

　　而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2018年三季度社保基金持股占流通股比例增加最多的是安正时尚等10只个股。

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　　流通股占比减少TOP10

　　社保基金持股占流通股比例减少最多的是浙江交科等10只个股。

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　　保险资金

　　数据显示，2018年三季报保险资金总计持有1.11万亿元A股股票，与A股同期流通市值39.58万亿相比，占比为2.8%，相较2018年中报的1.06万亿元，增加了500亿元。

　　从行业分布看，2018年三季度，按申万一级行业看，保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产三大行业，分别持有4657、4321、834亿元。

　　与2018年中报相比，增持流通市值最多的前三大行业是，银行、房地产、钢铁，分别增持578亿元、76亿元、和11亿元。

　　减持流通市值最多的前三大行业是食品饮料、医药生物、非银金融，分别减持-64、-57、-55亿元。

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　　流通市值TOP10

　　从持流通股市值角度来看，2018年三季度保险资金持有流通股市值最多的分别是中国人寿、平安银行等个股。

　　对比2018年中报可以发现，保险资金持流通股市值前十公司的市值较上一季度互有增减，其中平安银行、招商银行等市值增加均超百亿元。

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　　流通市值增加TOP10

　　而从持流通股市值变动角度看，2018年三季度保险资金持流通股市值增加最多的是平安银行、华夏幸福等10只个股。

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　　流通市值减少TOP10

　　持股流通股市值减少最多的是中国平安、云南白药等10只个股。

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　　流通股占比TOP10

　　从占流通股比例的角度来看，2018年三季度保险资金持股占流通股比最多的分别是中国人寿等10只个股，较2018年中报变化较少。

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　　流通股占比增加TOP10

　　而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2018年三季度保险资金持股占流通股比例增加最多的是华夏幸福、养元饮品等10只个股。

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　　流通股占比减少TOP10

　　而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2018年三季度保险资金持股占流通股比例增加最多的是国恩股份等10只个股。

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　　　　公募基金

　　数据显示，2018年三季度公募基金共计持有0.92万亿元流通市值，与A股同期总流通市值39.58万亿元相比，占比为2.32%，相较2018年一季度末的1.68万亿，减少了0.76万亿元。

　　从行业分布看，2018年三季度，按申万一级行业来看，公募基金持有流通股市值最多的前三大行业是食品饮料、医药生物和非银金融，分别持有1249.19亿元、1089.93亿元和888.62亿元。而在2018年二季度末，公募基金持有流通股市值最多的前三大行业是医药生物、食品饮料和电子，分别持有2265.07亿元、1814.25亿元和1465.41亿元。

　　2018年三季度公募基金持流通股市值减少最多的前三大行业是医药生物、电子和食品饮料，分别减少1175.13亿元、753.58亿元和565.05亿元。

　　而流通股市值减少最少的前三大行业是综合、休闲服务和钢铁，分别减少15.2亿元、73.11亿元和91亿元。

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　　流通市值TOP10

　　从持流通股市值角度来看，2018年三季度公募基金持有流通股市值最多的分别是中国平安、贵州茅台、招商银行、伊利股份、格力电器等10只个股。

　　其中，公募基金持有中国平安市值增加最多，为139.75亿元。另外持有招商银行的市值也是增加的，为29.72亿元。其余8家市值都是减少的，美的集团和五粮液减少较多，分别为119.24亿元和106.51亿元。

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　　流通市值增加TOP10

　　而从持流通股市值变动角度看，2018年三季度公募基金持流通股市值增加最多的是中国平安、招商银行、汤成倍建、宁德时代等10只个股。

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　　流通市值减少TOP10

　　2018年三季度公募基金持股市值减少最多的是美的集团、分众传媒、五粮液、格力电器等10只个股。

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　　流通股占比TOP10

　　从占流通股比例的角度来看，2018年三季度公募基金持股占流通股比最多的分别是芒果超媒、新经典、视源股份等10只个股。

　　其中，2018年三季度持股占流通股比较上期只有深信服是增加的，增加比例9.49%；另外9家都是减少的，帝欧家居和视源股份相对减少较多，分别为18.75%和18.26%。

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　　流通股占比增加TOP10

　　而从流通股占比正向变化角度看，2018年三季度公募基金增持最多的是至纯科技、元隆雅图、深南电路等个股。

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　　流通股占比减少TOP10

　　从流通股占比负向变化角度来看，2018年三季度公募基金减持最多的是胜宏科技、健友股份、康泰生物等10只个股。其中横店影视被公募基金减持后，最新持股比例只有0.12%。

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　　券商

　　数据显示，2018年三季度券商共计持有599.06亿元流通市值，与A股同期总流通市值39.58万亿相比，占比为0.15%，相较2018年二季度末的668.22亿元，减少了104亿元。

　　从行业分布看，2018年三季度，按申万一级行业看，券商持有流通股市值最多的前三大行业是房地产、医药生物和电子，分别持有143.75亿元、62.31亿元和49.13亿元。而在2018年二季度末，券商持有流通股市值最多的前三大行业是房地产、电子和医药生物，分别持有158亿元、104.07亿元和97.3亿元。

　　2018年三季度券商持流通股市值减少最少的前三大行业是采掘、纺织服装和综合，分别为1.91亿元、2.77亿元和3.23亿元。而流通股市值减少最多的前三大行业是电子、食品饮料和化工，分别减少54.95亿元、44.88亿元和37.87亿元。

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　　流通市值TOP10

　　从持流通股市值角度来看，2018年三季度券商持有流通股市值最多的分别万科A、海康威视、比亚迪等10只个股。

　　其中，2018年三季度券商持流通股市值前十公司的持股市值较上期多数是减少的，其中海康威视减少最多，为19.46亿元。而华电国际增加相对最多，为3.23亿元。

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　　流通市值增加TOP10

　　而从持流通股市值变动角度看，2018年三季度券商持流通股市值增加最多的是广誉远、科大智能、同仁堂等10只个股。且广誉远、同仁堂、鹏博士、宁德时代和中国交建是三季度新进公司。

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　　流通市值减少TOP10

　　2018年三季度券商持流通股市值减少最多的分别是海康威视、海通证券、扬农化工等10只个股。

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　　流通股占比TOP10

　　从占流通股比例的角度来看，2018年三季度券商持股占流通股比最多的分别是中弘股份、新力金融、飞科电器等10只个股。

　　其中，2018年三季度券商持股占流通股比较上期增减各半，其中科大智能增加最多，为4.2%。而江山欧派较上期明显减少，减少比例为5.47%。

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　　流通股占比增加TOP10

　　而从流通股占比正向变化角度看，2018年三季度券商持股占比增加最多的是广誉远、金徽酒、科大智能等10只个股；值得注意的是，除科大智能、盛迅达、伟星股份之外，其余都是券商三季度新进公司。

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　　流通股占比减少TOP10

　　从流通股占比负向变化角度来看，2018年三季度券商持股减少最多的是江山欧派、三钢闽光、扬农化工等10只个股，其中杨农化工、协鑫集成三季度最新持股占比不足1%。

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　　　　QFII

　　数据显示，2018年三季度QFII总计持有1163亿元A股股票，与A股同期流通市值39.58万亿相比，占比为0.3%，相较2018年中报的1186亿元，减少了23亿元。

　　从行业分布看，2018年中报，按申万一级行业看，QFII持有流通市值增加最多的前三大行业是房地产、电子、电器设备等三大行业，分别增加50、18、9亿元。

　　减持流通市值最多的前三大行业是食品、家电、交运，分别减少-55、-44、-13.8亿元。

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　　流通市值TOP10

　　从持流通股市值角度来看，2018年三季度QFII持有流通股市值最多的分别是北京银行、贵州茅台等10只个股。

　　对比2018年中报可以发现，QFII持流通股市值前十公司的市值较上一季度互有增减，其中万科A市值增加超50亿元。

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　　流通市值增加TOP10

　　而从持流通股市值变动角度看，2018年三季度QFII持流通股市值增加最多的是万科A、宁德时代10只个股。

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　　流通市值减少TOP10

　　持流通股市值减少最多的是茅台、美的等10只个股。

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　　从占流通股比例的角度来看，2018年三季度QFII持股占流通股比最多的分别是飞科电器等10只个股。

　　上述占流通股比前十公司较2018年中报互有增减，其中宁德时代增加最多。

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　　流通股占比增加TOP10

　　而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2018年三季度QFII持股占流通股比例增加最多的是宁德时代、珀莱雅10只个股。

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　　流通股占比减少TOP10

　　持股占流通股比例减少最多的是蓝思科技、家家悦等10只个股。

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　　　　养老基金

　　数据显示，2018年三季度养老基金总计持有18.86亿元A股股票，与A股同期流通市值39.58万亿相比，占比为0.005%，相较2018年二季度季末的7.54亿元，增加了11.32亿元。

　　从行业分布看，2018年三季度，按申万一级行业看，养老基金持有流通市值增加最多的前三大行业是机械设备、采掘、汽车三大行业，分别增加1.18、0.97和0.88亿元。减持流通市值最多的前三大行业是房地产、医药生物和有色金属，分别减少0.77、0.68、0.49亿元。

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　　流通市值TOP10

　　2018年三季报显示，养老基金持流通股市值最多的是银轮股份、伟星建材、蓝焰控股等10只个股。其中九阳股份、伊力特和环旭电子是养老基金三季度新进公司。

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　　流通市值增加TOP10

　　而从持流通股市值正向变动角度看，2018年三季度养老基金持流通股市值增加最多的九阳股份等10只个股。其中除了银轮股份和蓝焰控股，其余都是三季度新进公司。

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　　流通市值减少TOP10

　　2018年三季报养老基金持流通股市值减少最多的是大亚圣象等3只个股。

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　　流通股占比TOP10

　　从占流通股比例的角度来看，2018年三季度养老基金持股占流通股比最多的分别是银轮股份/至纯科技等10只个股。其中除银轮科技、大亚圣象、蓝焰控股和伟星股份之外，其余6家公司都是三季度新进公司。

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　　流通股占比增加TOP10

　　而从持流通股市值占流通股比正向变动角度看，2018年三季度养老基金持股占流通股比例增加最多的是至纯科技等10只个股。其中除银轮股份是增持之外，其余9家都是三季度新进公司。

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　　而从持流通股市值占流通股比负向变动角度看，2018年三季度养老基金持股占流通股比例并未出现减少个股。

　　本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

　　大金融主题基金

，银河证券，截至日期：2018-10-30

　　房地产主题基金

，银河证券，截至日期：2018-10-30