发现投资之美!富国旗下多只产品中长期业绩居同类前列

    来源: 投资时报 作者:佚名

    摘要: (原标题:发现投资之美!富国旗下多只产品中长期业绩居同类前列)凭借扎实的投研实力,富国基金旗下多只主动权益类基金、固收类基金、被动指数基金中长期业绩居同类前10。

      (原标题:发现投资之美!富国旗下多只产品中长期业绩居同类前列)

      凭借扎实的投研实力,富国基金旗下多只主动权益类基金、固收类基金、被动指数基金中长期业绩居同类前10。

      标点财经、投资时间网研究员 齐文健

      随着居民理财意识的逐渐增强,公募基金已成为投资者的重要选择。同时,公募基金公司、产品之间的竞争也趋于白热化,欲从中脱颖而出,中长期业绩是关键。

      近日,根据Wind、银河证券、海通证券、基金季报等数据,标点财经研究院联袂《投资时报》、投资时间网通过对中国基金业过去7年、5年、3年等海量数据进行整理分析,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2024》这一专题。

      统计结果显示,在A股市场牛熊周期中,富国基金等一些公司取得不俗的成绩。以富国基金为例,海通证券数据显示,截至2024年9月末,该公司旗下权益类基金过去5年、过去10年收益率分别为41.19%、163.11%;旗下固收类基金过去5年收益率为33.78%;旗下纯债类基金过去7年收益率为33.88%,在72家纯债类基金公司中排第7名。

      作为“老十家”公募基金公司之一,富国基金经过20余年的发展,业务线已涉及主动权益、指数、固收,所依靠的是该公司扎实的投研实力。多年来,该公司屡获行业大奖。据了解,截至2023年末,该公司已累计获得70座金牛奖、51座金基金奖和62座明星基金奖。

      主动权益:多只产品业绩不俗

      过去几年,A股市场杂糅了结构性牛市、震荡市、熊市。在此环境下,投资者赚钱难度也增大。

      银河证券数据显示,截至2024年11月1日,富国基金旗下富国消费精选A、富国互联科技A、富国沪港深行业精选A、富国港股通策略精选A、富国精准医疗A、富国沪港深业绩驱动A、富国全球消费精选混合A、富国量化对冲策略三个月持有等产品过去3年收益率均居同类产品前10。另外,富国研究精选A过去3年收益率在467只灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%(A类)中排前3%。

      从更长的投资期限来看,过去5年A股市场经历行情反弹到震荡,市场风格频繁切换。但是富国基金旗下部分主动权益产品业绩依旧亮眼。

      截至2024年11月1日,富国基金旗下多只主动权益产品过去5年收益率跻身同类产品前10,比如富国互联科技A、富国精准医疗A、富国生物医药科技A、富国新动力A、富国新活力A、富国消费升级A、富国品质生活A、富国沪港深业绩驱动A、富国民裕进取沪港深成长精选A等。(产品排名来自银河证券)其中,富国新活力C近五年表现位居同类第一。

      此外,根据银河证券数据,截至2024年11月1日,富国文体健康A、富国通胀通缩主题轮动A、富国消费主题A、富国价值优势A、富国新活力A过去7年收益率均实现翻倍。

      值得一提的是,富国新动力A过去7年收益率在119只同类产品中位居榜首;还有富国新活力A,过去7年收益率在43只同类产品中居前。

      优秀的业绩源于富国基金对权益投研能力的持续锻造。该公司始终秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”投资理念,形成了“传统宽基、主动增强、行业主题、稳健回报”四条产品线,组建了优秀的基金经理团队,致力于满足投资者多层次的资产管理需求。

      9月下旬以来,A股市场显露回暖势头,各大主流指数均有不同程度涨幅。同时,主动权益类基金的持股集中度也有所提高,从2024年二季度的75%增至2024年三季度的83%,与新质生产力相关的电力设备、电子、医药生物等板块仓位提升。那么,后续还有哪些行业有投资机会?

      近7年业绩排名居同类前列的富国价值优势混合的基金经理孙彬在基金2024年三季报中表示:“展望四季度,市场的波动幅度可能会逐步趋缓,市场也在寻找新的平衡点。从行业选择上来看,维持对汽车整车及汽车零部件超配的观点,依旧看好红利板块的表现,尤其是能源、电力、银行等板块。”

    汽车

      固定收益:持续创造稳健回报

      相较于权益市场的跌宕起伏,债券市场整体行情较为稳健。在投资者资产配置理念逐渐成熟的情况下,债券型基金成为杠铃的一端。

      在固定收益领域,富国基金打造的金字招牌再次被旗下产品卓越的中长期业绩擦亮。

      截至2024年9月30日,富国泰利过去3年、过去5年的收益率分别为11.98%、21.44%,相较同期业绩比较基准的超额收益率分别为6.01%和13.30%;富国强回报A过去3年、过去5年收益率分别为14.12%、25.01%,较业绩比较基准的超额收益率分别为4.76个百分点、9.35个百分点;富国祥利一年期A过去3年、过去5年收益率分别为13.05%、24.47%,同期业绩比较基准收益率仅为8.11%、13.51%。(产品收益率、业绩比较基准收益率均来自基金2024年三季报)

      从同类排名来看,截至2024年11月1日,富国短债A、富国强回报A、富国祥利一年定开、富国兴利增强A、富国天丰强化收益债券等产品过去5年收益率在同类居前10。(产品排名来自银河证券)

      多年来,富国基金固定收益投资始终强调全球视野下的大类资产配置,深入研究基本面,精选个券、严控风险。目前拥有利率债、信用债、短债、美元债、债券ETF、被动指数等债券型产品,“固收+”等多资产混合型产品,以及货币类、现金管理类产品,致力于提供多类型、全方位的固定收益工具,满足多样化的投资需求。

      量化投资:多只产品频繁出圈

      伴随我国资本市场改革和投资者理财需求的多样化,指数型基金重要性凸显,成为公募基金公司火热布局的业务之一。

      除了在主动权益投资有优秀表现之外,富国基金旗下指数基金业绩亦多点开花。截至2024年9月末,富国中证银行指数A、富国中证煤炭指数A过去3年相较业绩比较基准的超额收益率均逾10%,分别为14.79%、16.69%。依靠出色的业绩,上述产品均排在同类基金的前10。(产品收益率来自基金2024年三季报;产品排名来自银河证券)

      另外,截至2024年11月1日,过去3年收益率在同类产品位居前列的还有富国MSCI中国A股国际通指数增强A、上证指数ETF、央企创新ETF、富国中证沪港深500ETF联接基金和富国中证价值ETF联接基金等指数型产品。(产品排名来自银河证券)

      过去5年,富国基金旗下仍不乏业绩亮眼的指数产品。比如,截至2024年11月1日,富国中证智能汽车指数A、富国中证1000指数增强A、富国MSCI中国A股国际通指数增强A、价值100ETF过去5年收益率均在同类产品中排前10。(产品排名来自银河证券)

      从7年期的长期维度来看,截至2024年9月30日,富国中证智能汽车指数A、上证指数ETF、富国上证综指ETF联接基金的业绩闪耀,在同类别产品中位居前5。

      作为“老十家”公募基金公司之一,富国基金在指数量化投资领域已深耕15年,目前旗下拥有超50只ETF、超40ETF联接基金。目前,旗下龙头系列ETF包括军工龙头ETF、消费50ETF、芯片龙头ETF、医药龙头ETF等,旨在挖掘长期核心赛道的超额收益;行业主题ETF全面覆盖消费、科技制造、医药、金融和周期等板块,智能汽车ETF、国货ETF、旅游ETF、农业ETF、物流ETF等均为全市场相关指数的首批ETF,在业内具备首发优势;首批跟踪中证A50指数的中证A50ETF、首只跟踪上证指数的上证指数ETF等宽基ETF,助力投资者配置底层资产;商品ETF、Smart Beta策略ETF亦有所涉及,致力于为投资者打造多元化、全谱系的资产配置工具。

    关键词:

    富国基金,富国

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