【半导体投资日报】全球晶圆出货面积创新高，国产替代加速推进，看好元器件和面板

　　投资研报

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　　【行业动态】

　　汽车芯片供应紧张仍未出现明显改善，全球多数汽车制造商以减产、停产响应，日本车厂也未能幸免，继丰田汽车(Toyota Motor)后，日产 (Nissan)、三菱汽车(Mitsubishi Motors)、铃木 (Suzuki)都将在6月份实施进一步减产

　　一汽大众二季度在ESP芯片短缺减产2万辆的基础上，还额外因10种芯片类资源，影响29款车型生产。预计二季度只能生产40万辆汽车，减产比例达30%。

　　据digitimes报道，联电、世界先进、力积电、中芯国际、格芯都将再次提高其晶圆代工报价，包括8英寸和12英寸晶圆，以应对持续紧张的产能

　　据IC Insights预测，在经济复苏和向数字经济转型的推动下，存储芯片销售额预计将在2022年达到1804亿美元

　　据日经亚洲评论报道，三星最新一季财报的营业利润率被竞争对手美光科技(Micron Technology)超越，前者为18%，后者达到了20%

　　上海道生物联技术有限公司宣布完成数千万元 Pre-a轮融资，本轮投资方包括嘉道私人资本、上海嘉定工业区开发集团、清科创投等，道生物联成立于2019年，是一家先进 LPWAN 技术和芯片解决方案提供商

　　扬州思普尔科技与韩国一家技术团队于19年11月签订协议，立项研发芯片制造设备，计划今年实现产业化，目前已完成涂胶机、显影机、等离子去胶机样机的制造，正进行工艺实测，预计6月正式量产

　　自动驾驶公司飞步科技宣布于近日完成数亿元B轮融资，此轮融资由达晨财智领投，德屹资本、浙大友创、招商致远等机构跟投

　　绍兴定下十四五芯目标，2025年集成电路总产值突破1000亿元，目前，绍兴越城区、滨海新区已经累计聚集起集成电路规上企业98家，相关产业产值突破300亿元

　　【公告淘金】

　　【传艺科技(002866)、股吧】：2020年年度权益分派实施公告，以公司总股本286，078，766股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币(含税)，合计派发现金股利28，607，876.60元(含税)

　　高德红外：2020年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本1，676，113，073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税)，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股

　　蔡嵩松上架“新货”：这次还来半导体？流量能否再度“起死回生”？诺安创新驱动发布基金经理变更公告，担任该基金经理近六年之后，吴博俊因“工作调整”卸任，而替代者正是诺安头牌——蔡嵩松。该基金2015年6月18日成立于“牛市山顶”之上，超60亿元的成立规模，截止今年一季度末，该基金A/C类份额合计管理规模已从60亿缩水至1.3亿元左右。两大看点随之而来：这只相较发行时管理规模已严重缩水的基金能否起死回生？这会是他的第三只“半导体ETF”吗？

　　【机构论市】

　　兴业证券：半导体设备受益下游扩产景气，继续看好元器件和面板

　　国内存储双雄研发及扩产有序推进：长江存储64L&128L3DNAND产品性能持续提升，推动产能快速爬坡，年底有望产能超过10万片/月，同时二期厂房也在有序推进，明年将快速推动进一步扩产，另外长鑫存储DRAM一期产能正在有序提升，年底也有望产能翻倍，同时二期项目也在快速推进，无缝接力一期扩产，认为存储双雄扩产进展持续超预期，将进一步加速国内设备材料厂商的国产化渗透，建议重点关注北方华创、盛美半导体、芯源微、精测电子、万业企业、安集科技、鼎龙股份、【雅克科技(002409)、股吧】等。

　　新时代证券：全球晶圆出货面积创新高，半导体国产替代加速推进

　　随着本土公司的持续研发投入和国产替代加速，本土半导体材料厂商正在快速成长，硅片领域本土晶圆厂商已经批量导入终端厂商，超高纯试剂也在快速上量，光刻胶领域也在积极购置先进光刻机进行高端光刻胶的开发，未来有望在核心环节逐步实现突破，立昂微、沪硅产业、【晶瑞股份(300655)、股吧】等本土厂商将迎来快速成长。

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