信创风口爆发，中证计算机指数狂拉3%！

　　10月26日早盘，计算板块强势拉伸，截止上午10点，CS计算机 (930651.CSI)涨超3%，成分股中，卫宁健康、中国软件、用友网络、深信服等均涨超6%。

　　从基本面来看，随着疫情在三季度大幅好转，计算机行业整体交付逐渐恢复正常，叠加二季度订单延期至三季度确认，预计三季度计算机将迎来单季度改善高峰。中长期看，目前信创的落地节奏呈现“2+8+N”，迎来发展高峰期，其中金融行业推进最快，电信、交通、电力、石油、航空航天位列第二梯队，教育、医疗行业，信创渗透最低，同处第三梯队。汽车、物流、烟草等N个行业有望在2023年开始发力国产替代；此外随着汽车智能化渗透率的不断提高，商用车在特定环境下如矿山、港口等已率先落地，乘用车自动驾驶则有望在2023年开始逐步落地。后续随着芯片、算法、高精地图、车路协同等技术不断成熟，L4和L5级别自动驾驶将渐行渐近，智能驾驶赛道有望长期维持高景气。

　　当前CS计算机 (930651.CSI)最新估值约40倍，比历史90%的时间都要便宜。如想低位布局相关板块的场外投资者，可关注天弘中证计算机主题（C类份额：001630.OF，A类份额001629.OF），场内投资者可关注天弘中证计算机主题ETF（159998.SZ）。