开启投顾业务新征程 南方基金司南投顾上线万联证券

　　2019年10月，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，自此各大公司纷纷开启投资顾问业务。南方基金作为首批五家获得基金投顾业务试点资格的基金公司之一，旗下司南投顾至今上线已超过三年。即日起，司南投顾正式登录万联证券，开启投顾业务新历程。未来将借助万联证券平台，为客户提供便利且智能的投顾服务，给投资者带来崭新的投资方案。

　　伴随着公募基金市场的持续发展，投资者的数量也在不断增加，在愈发庞大的投资者群体当中，不乏对基金市场缺乏了解的个体。对于这部分投资者来说，无论是配置的选择还是投资的择时都是投资过程中的痛点难点。万联证券携手南方基金聚焦投资者需求，此次司南投顾上线万联证券，将以“解决客户痛点，提升盈利体验”为核心，基于投资者的投资偏好、风险承受能力、资产配置情况等因素，通过金融科技创新赋能投顾业务，为投资者量身定制专属的投资组合方案。

　　司南投顾上线万联证券的组合产品中，司南双月宝组合以短债基金增强为目标，灵活投资于货币基金、债券型基金(含二级债基)、理财型基金等多种具有不同风险收益特征的基金，寻求低回撤、低波动的稳健收益；司南绝对收益组合，采用大类资产配置理念，通过搭配相关性较低的不同类资产，寻求低回撤、低波动和长期稳健增值，更适合期望收益较为确定、追求稳健的客户；司南股债平衡组合以债为底，择股求增强，根据市场行情灵活调整股债配置比例，寻求资产长期稳健增值；司南多因子成长组合利用大数据模型和专家模型，通过定量和定性方式对基金公司、基金经理、历史业绩、风险水平、投资风格等多个维度进行分析，精选成长股基，行业配置均衡，个股精选集中，有利于在风格轮动的市场中捕捉长期收益。

　　万联证券秉承“诚信、务实、团结、高效”的经营理念，紧随中国资本市场的步伐不断发展壮大，成长为业务种类齐全、经营管理规范的全牌照证券公司。近年来，万联证券大力推动财富管理转型，金融产品业务发展迅速，产品体系门类丰富齐全，涵盖公 募、私募、资管、自研创新等各类金融产品。近三年代销基金销量增幅超 270% ，代销保有规模增长 470% ，资产配置产品客户数量增长 200% ，得到市场充分认可。在基金投顾业务发展的浪潮下，万联证券高度重视，积极响应，与首批获准开展基金投顾业务试点的南方基金强强联手，正式推出平台型基金投顾业务，发布全新投顾品牌“联盈管家”。

　　截至2022年上半年，南方基金司南投顾累计签约金额超130亿元，累计签约客户数超50万人，复投金额占比近65%，收获多方客户高度认可。不菲成绩的背后是实力强劲的团队，南方基金FOF投资团队作为公募基金行业投顾业务的开拓者，开展基金投顾业务三年以来，截至2021年9月，南方基金司南投顾从自有平台到三方、银行及券商机构，合作的销售机构已约30家。从顾问端来看，截至2022年9月30日，南方基金拥有客户数量超过1.8亿，同时，公司将金融科技能力和应用作为重要战略发展方向，推动公司全面数字化转型，例如大数据技术、AI技术等的深度拓展，都有利于司南投顾为客户提供更加智能化、个性化的客户服务，帮助司南投顾实现长期能力的提升。未来，南方基金及旗下团队将与万联证券强强联合，致力于为投资者提供更好的一站式投顾服务体验。