基金周报：市场持续震荡 重仓煤炭和有色基金领涨

　　2月17日至2月23日，三大股指周内涨跌不一，上证指数涨幅为1.18%，创业板指、深证成指分别下降了2.19%、0.19%。同时，恒生指数则在周内下跌了3.03%。

　　从基金表现来看，数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为-0.14%，仅有27只基金实现5%以上收益。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业中有22个行业实现上涨，其中煤炭开采概念以7.94%的涨幅领先，相关基金收益领先。

　　股票型：重仓煤炭和有色基金领涨

　　数据显示，2月17日至2月23日，526只普通股票型基金的平均收益率为-0.35%。其中，有210只基金实现正向收益，占比四成左右。

　　具体来看，创金合信资源主题A周内以4.40%的收益率领涨。根据2022基金年四季报，创金合信资源主题A在去年末重点配置了有色金属和煤炭开采概念个股，前十大重仓股分别有紫金矿业、中国神华、华友钴业、兖矿能源、陕西煤业、赣锋锂业、天齐锂业、山东黄金、铜陵有色、云铝股份。该基金在四季报中认为，基于新能源发展大背景下的调峰需求增加，国内火电固定资产投资同比大幅增加，拉动煤炭中长期需求增长，短期国内经济疫后复苏也会刺激发电需求并支撑煤炭价格。申万一级行业指数显示，周内煤炭和有色金属概念涨幅分别为7.94%、2.80%。

　　华商上游产业、国联安价值优选、工银瑞信国家战略主题、浙商智选家居A、南方高股息主题A周内涨幅均超3%，收益率分别为3.51%、3.47%、3.37%、3.34%、3.33%。其中，华商上游产业、南方高股息主题A在去年末也分别配置了有色金属和煤炭开采概念个股，国联安价值优选、工银瑞信国家战略主题则在去年四季度末重点配置了房地产板块。同时，嘉实资源精选A、长城新能源A、前海开源股息率100强、中庚小盘价值周内涨幅也在3%以上。

　　跌幅榜上，同样是来自创金合信基金的创金合信软件产业A占据榜首，其在周内回撤了5.20%。根据基金四季报，该基金在去年末重点配置了计算机板块个股，前十大重仓股有台太极股份、金山办公、星环科技、格尔软件、中国软件、用友软件、卫宁健康、明源云、阅文集团、安恒信息。申万31个一级行业中，周内计算机板块以2.85%的跌幅位居倒数第二。

　　与此同时，宝盈发展新动能A、宝盈创新驱动A、宝盈人工智能A周内也跌超 4%以上，收益率分别为-4.47%、-4.37%、-4.31%，上述三只基金在去年四季度末均重点配置了新能源概念个股。

　　混合型：计算机主题基金收益垫底

　　混合基金方面，2月17日至2月23日，4332只基金的平均收益率为-0.17%，收益为正的基金有1946只，占比达四成，其中收益在5%以上的基金多达16只。

　　涨幅榜上，万家宏观择时多策略A周内以10.06%的收益率领先，紧随其后万家新利、万家精选A也实现9.93%、9.91%的涨幅。根据基金四季报，上述三只基金在2022年末均重点配置了煤炭开采概念，以万家宏观择时多策略A为例，其前十大重仓股分别有陕西煤业、山西焦煤、山煤国际、中国神华、中国海油、广汇能源、兰花科创、潞安环能、中煤能源、平煤股份。该基金在四季报中表示，在稳增长的闯关期，上游能源股以其高分红、高确定性、低估值、低负债的特征仍是目前攻守兼备的稀缺资产，他们将继续重仓持有。

　　紧跟其后，诺德中小盘、大成动态量化A、易方达资源行业、诺德新盛A、易方达供给改革周内均取得了6%以上的收益，涨幅分别为8.91%、7.59%、7.34%、6.58%、6.16%。其中，诺德中小盘在去年四季度末重点配置了消费和医疗板块，前十大重仓股包括了泸州老窖、吉祥航空白云机场、通策医疗、海天味业、五粮液等。另外，易方达资源行业在去年底重点配置了有色金属和煤炭开采概念。值得注意的是，诺德中小盘和易方达资源行业在2022年跌幅分别为36.52%、22.29%。

　　从跌幅来看，诺德新生活A、东方区域发展、嘉实港股互联网产业核心资产A、银华创业板两年定开、万家科技创新A周内跌幅垫底 ，收益率分别为-5.91%、-5.44%、-5.17%、-4.85%、-4.57%。根据2022年基金四季报，除了银华创业板两年定开在去年末重点配置了新能源概念外，另外四只基金均重仓了计算机板块个股。

　　与此同时，宝盈研究精选A、万家自主创新A、万家经济新动能A、银河智联主题A周内均跌超 4% ， 收益率分别为-4.47%、-4.43%、-4.16%、-4.16%。

　　指数型：港股基金周内收益垫底

　　从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1468只基金平均收益率为0.03%，其中有800只基金周内收益为正。整体来看，主要是由煤炭、有色金属和家用电器主题基金领涨，由港股基金和计算机主题基金领跌。

　　涨幅榜上，国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF联接A、中融中证煤炭A、招商中证煤炭A以超7%的涨幅领先，收益率分别为8.53%、8.10%、8.09%、7.92%、7.31%。同时，广发中证全指能源ETF、汇添富中证能源ETF两只能源主题ETF也在周内实现不错收益，涨幅分别为6.02%、5.78%。而有色金属主题基金方面，华夏中证细分有色金属产业ETF、鹏华国证有色金属行业ETF、汇添富中证细分有色金属产业主题ETF等16只基金周内实现明显上涨。

　　跌幅榜上，富国中证港股通互联网联接A、富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网联接A、天弘中证沪港深云计算产业ETF收益垫底，周内收益率分别为-5.28%、-5.26%、-5.25%、-4.8 9%、-4.52%。同时，易方达恒生港股通新经济ETF、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF、汇添富中证沪港深云计算产业指数A、华夏中证港股通消费主题ETF、嘉实港股通新经济A周内也跌超4%以上。

　　从计算机主题基金来看，天弘中证沪港深云计算产业ETF、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF、汇添富中证沪港深云计算产业指数A、新华中证云计算50ETF周内也跌超 4% 以上，收益率分别为-4.52%、-4.36%、-4.35%、-4.21%。同时，天弘中证计算机主题ETF、国泰中证计算机ETF、天弘中证计算机主题ETF联接A、国泰中证计算机主题 ETF 联接 A 周内收益率分别为-2.75%、-2.73%、-2.63%、-2.54%。