半导体应用场景迅速拓展，驱动出口产业链业绩向好，半导体ETF（512480）配置价值受关注

　　8月26日，半导体ETF(512480)收盘跌0.15%，成交额4.78亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，长电科技领涨，紫光国微、北方华创跟涨；下跌方面，寒武纪领跌，海光信息、澜起科技跟跌。

　　规模方面，截止8月23日，半导体ETF(512480)最新份额为319.11亿份，最新规模为210.29亿元。

　　消息面，近期国内晶圆厂龙头披露二季度报告，财报收入和毛利率均超此前指引上限，稼动率环比持续回升。此次财报数据再次验证了国产替代的逻辑。而对于半导体行业而言，外部因素推动的国产化率进一步提升依然是重要因素之一，此外还有半导体景气周期中晶圆制造厂资本开支增加对于上游的催化。

　　浙商证券表示，晶圆代工产业链在半导体行业景气周期、IC制造本土化进程加快的大背景下，国内头部晶圆代工企业正积极扩充带有技术升级的产能，来满足全球范围设计公司的高阶需求，叠加当下经营状况持续改善，相关投资价值或较凸显。

　　银河证券认为，受益于中国制造名片在全球声誉的不断提升，出口有望延续高景气度，驱动出口产业链业绩向好；另一方面，7月19日国常会提出加大汽车报废更新补贴力度，或成为下半年车市内需稳增长贡献重要助力。具备品牌优势、技术优势的乘用车主机厂销量增长潜力大，也为核心零部件供应链带来业绩增长机遇。

　　业内人士表示，随着全球经济逐步复苏，消费电子、汽车、工业自动化等领域的半导体需求显着提升，同时5G、AI、物联网等新兴技术的快速发展也催生了对高性能、低功耗半导体器件的新需求，拓宽了半导体的应用场景。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)，是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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