公募基金三季度竟然最爱董小姐 各家基金第一大重仓股是谁
摘要: 从公布完毕的基金三季报来看,以格力电器为代表的低估值蓝筹股受到基金大举增持和重仓,以同花顺为代表的高估值成长股则被基金显著减持基金三季报今晚全部公布完毕,三季度股市窄幅波动,股市依然难见起色。虽然股市
从公布完毕的基金三季报来看,以格力电器为代表的低估值蓝筹股受到基金大举增持和重仓,以赢家财富网为代表的高估值成长股则被基金显著减持
基金三季报今晚全部公布完毕,三季度股市窄幅波动,股市依然难见起色。虽然股市波澜不惊,但基金经理调仓动作却依然不小,从公布完毕的基金三季报来看,以格力电器为代表的低估值蓝筹股受到基金大举增持和重仓,以赢家财富网为代表的高估值成长股则被基金显著减持,基金三季末核心重仓股被低估值蓝筹股占据。而对于四季度的投资,多位知名基金经理表示将会保持蓝筹股和成长股的均衡配置,适当增加调整充分的成长股投资比例。
增持低估值减持成长股
三季度主动偏股基金经理调仓明显。根据天相投顾对基金三季报的统计显示,无论是从增仓市值还是重仓基金的数量增长来看,格力电器都是基金经理增持幅度最大的个股。重仓格力电器的主动偏股基金数量从二季末的42只猛增至三季末的135只,整整增加了两倍。由于进行重大收购,格力电器从2月下旬开始停牌,一直到9月2日才复牌。在三季度的实际交易不足1月,虽然格力电器收购案并不被一些基金经理看好,但由于今年市场对高股息率的低估值蓝筹股的追捧,显示格力电器复牌后还是受到基金经理们的大举买入。
实际上,除了格力电器之外,三季度被基金增持明显的个股也大多具有业绩稳定和低估值特征。如重仓兴业银行、农业银行、美的集团、欧菲光、大华股份、欣旺达、宁波银行等个股的基金数环比均出现了显著增长。除了看好低估值个股的表现,打新基金门槛不断提高也是不少绝对收益策略基金纷纷买入这类个股的一个很重要的原因。
在大举进驻蓝筹股的同时,基金经理对基本面不佳的高估值成长股大幅减持,其中以赢家财富网和恒生电子最为明显。重仓赢家财富网的基金数从二季末的38只锐减到二季末的13只,而重仓恒生电子的基金数则从二季末的35只减少到三季末的12只。除了词类高估值个股之外,被各方资金大举博弈的万科A也遭到基金猛烈减持,重仓该股的基金数从二季末的37只减少到三季末的7只,大多数基金选择逢高出货静观其变。
表1:公募基金三季度重点增持个股
个股简称 | 三季末重仓基金数 | 二季末重仓基金数 |
格力电器 | 135 | 42 |
兴业银行 | 72 | 29 |
农业银行 | 47 | 17 |
美的集团 | 89 | 58 |
浦发银行 | 38 | 15 |
民生银行 | 50 | 15 |
东方雨虹 | 46 | 10 |
中国建筑 | 42 | 8 |
欧菲光 | 78 | 33 |
东方园林 | 34 | 8 |
信维通信 | 58 | 35 |
贵州茅台 | 116 | 96 |
大华股份 | 83 | 35 |
招商银行 | 44 | 18 |
中国医药 | 41 | 9 |
欣旺达 | 70 | 25 |
铁汉生态 | 32 | 7 |
恒瑞医药 | 61 | 32 |
上汽集团 | 48 | 16 |
大秦铁路 | 28 | 4 |
光迅科技 | 38 | 7 |
长电科技 | 40 | 28 |
索菲亚 | 61 | 45 |
工商银行 | 77 | 25 |
东阿阿胶 | 69 | 29 |
通化东宝 | 43 | 28 |
康美药业 | 23 | 7 |
神雾环保 | 31 | 13 |
宁波银行 | 78 | 20 |
北新建材 | 23 | 2 |
亨通光电 | 23 | 1 |
北京银行 | 49 | 4 |
人福医药 | 50 | 21 |
联化科技 | 29 | 6 |
宇通客车 | 50 | 25 |
葛洲坝 | 39 | 10 |
平安银行 | 86 | 26 |
经过上述调仓换股之后,基金核心重仓股大多具备深蓝特征,即估值相对较低、业绩较为稳定、股息率较高。这些个股主要来自银行、家电股、白酒和大消费等行业。
以重仓市值大小来看,格力电器成为三季末基金头号重仓股,135只基金重仓该股合计市值高达63.25亿元,贵州茅台以60.04亿元紧随其后,重仓该股的基金数也达到了116只,而68只基金重仓伊利股份的市值达到56.11亿元。基金重仓的其他市值较高的前十大个股还包括美的集团、网宿科技、索菲亚、信维通信、兴业银行、通化东宝和康得新等。
扒一扒各家基金管理人的心水股
而从那些偏股基金规模较大的基金公司头号重仓股看,也各具特色。易方达基金、嘉实基金和华夏基金三季末主动偏股基金净值规模均超过1000亿元大关,这三大基金公司头号重仓股分别为美的集团、康得新和浦发银行,南方基金头号重仓农业银行,汇添富基金头号重仓股为通化东宝,而招商基金则头号重仓PPP龙头中国建筑。工银瑞信、富国基金、广发基金和中邮创业基金头号重仓股分别为利欧股份、索菲亚、欣旺达和乐视网。
基金管理人简称 | 旗下主动偏股基金净值规模(亿元) | 第一大重仓股 | 重仓市值(亿元) |
易方达基金 | 1319.42 | 美的集团 | 13.83 |
嘉实基金 | 1277.95 | 康得新 | 12.43 |
华夏基金 | 1098.90 | 浦发银行 | 20.23 |
南方基金 | 825.93 | 农业银行 | 21.89 |
汇添富基金 | 811.60 | 通化东宝 | 21.42 |
招商基金 | 635.33 | 中国建筑 | 9.02 |
工银瑞信基金 | 594.32 | 利欧股份 | 12.24 |
富国基金 | 560.04 | 索菲亚 | 12.27 |
广发基金 | 547.82 | 欣旺达 | 8.32 |
中邮创业基金 | 483.27 | 乐视网 | 19.91 |
博时基金 | 428.24 | 格力电器 | 7.63 |
兴业全球基金 | 405.88 | 长电科技 | 11.93 |
华安基金 | 391.78 | 新海股份 | 6.86 |
华商基金 | 386.79 | 航天长峰 | 8.73 |
中欧基金 | 370.11 | 贵州茅台 | 12.43 |
鹏华基金 | 343.95 | 慈文传媒 | 3.78 |
宝盈基金 | 307.83 | 金信诺 | 9.73 |
大成基金 | 302.40 | 蓝色光标 | 5.01 |
景顺长城基金 | 289.91 | 索菲亚 | 6.94 |
银华基金 | 289.74 | 天士力 | 4.05 |
上投摩根基金 | 279.87 | 欧菲光 | 7.93 |
中银基金 | 274.38 | 乐普医疗 | 2.58 |
华宝兴业基金 | 265.46 | 欧菲光 | 6.00 |
融通基金 | 254.80 | 北京文化 | 5.83 |
交银施罗德基金 | 241.42 | 中化国际 | 4.84 |
国泰基金 | 230.29 | 欣旺达 | 9.30 |
建信基金 | 215.92 | 光一科技 | 3.02 |
诺安基金 | 212.61 | 杭萧钢构 | 3.65 |
长信基金 | 212.54 | 商赢环球 | 2.48 |
国投瑞银基金 | 206.82 | 信维通信 | 4.03 |
长盛基金 | 206.32 | 万丰奥威 | 4.50 |
上海东方证券 | 203.68 | 海康威视 | 11.34 |
华泰柏瑞基金 | 184.14 | 福星股份 | 3.01 |
长城基金 | 180.44 | 华东医药 | 4.46 |
银河基金 | 168.82 | 益生股份 | 3.61 |
农银汇理基金 | 160.46 | 诺德股份 | 4.85 |
国联安基金 | 154.82 | 康得新 | 2.21 |
光大保德信基金 | 152.59 | 长海股份 | 3.24 |
天弘基金 | 133.57 | 网宿科技 | 1.67 |
前海开源基金 | 128.30 | 辽宁成大 | 2.81 |
摩根士丹利华鑫基金 | 124.14 | 明泰铝业 | 2.27 |
新华基金 | 123.83 | 先河环保 | 1.58 |
泰达宏利基金 | 118.64 | 恒华科技 | 1.68 |
泓德基金 | 111.43 | 中国石化 | 2.76 |
海富通基金 | 107.05 | 上汽集团 | 2.73 |
汇丰晋信基金 | 99.72 | 北新建材 | 6.61 |
浦银安盛基金 | 96.93 | 飞利信 | 2.58 |
东方基金 | 93.45 | 达实智能 | 4.23 |
财通基金 | 92.87 | 东风汽车 | 3.42 |
国海富兰克林基金 | 82.99 | 威创股份 | 4.14 |
国寿安保基金 | 73.92 | 顺络电子 | 0.32 |
中海基金 | 72.88 | 仙琚制药 | 2.18 |
申万菱信基金 | 69.83 | 山东黄金 | 0.57 |
金鹰基金 | 66.41 | 秀强股份 | 1.31 |
民生加银基金 | 65.90 | 捷成股份 | 1.23 |
信诚基金 | 59.13 | 跨境通 | 1.50 |
兴业基金 | 55.74 | 华东医药 | 0.58 |
万家基金 | 51.02 | 葛洲坝 | 2.55 |
华富基金 | 42.00 | 烽火通信 | 1.15 |
东吴基金 | 38.27 | 润达医疗 | 1.15 |
泰信基金 | 36.44 | 泰格医药 | 1.15 |
平安大华基金 | 30.82 | 光迅科技 | 0.94 |
浙商基金 | 29.25 | 山东药玻 | 0.98 |
信达澳银基金 | 28.83 | 凯利泰 | 1.17 |
安信基金 | 27.53 | 平安银行 | 0.33 |
中加基金 | 25.16 | 格力电器 | 0.13 |
九泰基金 | 24.95 | 再升科技 | 0.88 |
富安达基金 | 22.31 | 海康威视 | 0.80 |
德邦基金 | 20.58 | 科伦药业 | 0.12 |
圆信永丰基金 | 19.75 | 索菲亚 | 1.06 |
西部利得基金 | 19.18 | 中国银行 | 0.16 |
泰康资产管理 | 19.04 | 兔宝宝 | 0.22 |
益民基金 | 18.86 | 三变科技 | 0.38 |
诺德基金 | 16.04 | 华帝股份 | 0.25 |
北信瑞丰基金 | 14.12 | 亚泰集团 | 0.33 |
中融基金 | 12.09 | 大立科技 | 0.27 |
四季度只剩两个多月,基金经理如何在做好年底投资争取好的年度排名的同时布局2017年也值得关注。南方国策动力基金经理刘霄汉判断四季度A股市场将在多重不确定因素影响下宽幅震荡,精选个股和均衡配置仍然是主要投资策略。
基于对经济基本面的分析,刘霄汉判断股票市场仍将是资本的重要配置方向,阶段性和结构性的投资机会依然存在,投资重点在具有较高股息率的蓝筹股,转型和成长。配置具有较高股息率的蓝筹股,配置能够带来长期稳定回报的投资标的。关注产品价格变化企业盈利改善的周期性行业投资机会。
在市场风格没有转变之前,均衡配置或许是较好选择。但对于成长风格的基金经理,尽管今年以来业绩不佳,但他们却多选择坚持,中邮战略新兴产业基金经理任泽松表示,“在行业配置方面,我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的战略新兴产业,保持了对信息技术、生物医药、高端制造、新材料以及环保等行业的重点配置”。
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