中信证券拟向全国社保基金会定向发行新H股6.4亿股

　　中信证券(600030,股吧)6月8日晚间公告，作为公司与全国社会保障基金理事会(简称“全国社保基金会”)战略合作的一部分，公司拟向全国社保基金会定向发行新H股6.4亿股。

　　公司H股发行股数为6.4亿股，相当于2015年6月8日公司总股本的5.81%，H股总股本的54.31%。为保证全国社保基金会本次入股后与公司的长期稳定合作关系，全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。

　　中信证券本次向社保增发的H股，较目前的港股股价有大幅折价。公告显示，本次H股发行价格为18港元/股。该发行价较H股于认购协议签署日前30个完整交易日平均收市价折让约45.69%;较H股于认购协议签署日前5个完整交易日平均收市价折让约43.61%。

　　作为回报，全国社保基金则承诺在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择中信证券提供的产品与服务。

　　截至2014年末，全国社保基金会管理的基金资产总额达到了1.54万亿元。基金权益总额为14573.29亿元。其中，全国社保基金权益为12407.97亿元，个人账户基金权益为1109.74亿元，广东委托资金权益为1055.58亿元。

　　业界称，全国社保基金会已成为资金市场最大的买方，中信证券引入全国社保基金会作为战略股东，是中信证券机构业务战略的必然选择，同时也有利于改善中国中信作为单一第一大股东的股权结构，使得中信证券向合伙制企业迈出了一大步。

　　值得一提的是，在8日的董事会决议中，中信证券拟向全国社保基金会定向增发6.4亿股，中信证券5月23日通过证监会核准的定向增发规模生变。

　　公告显示，中信证券去年底通过的董事会决议拟定向增发不超15亿股H股，而在昨日的董事会决议则显示，董事会该次定向增发规模压缩至不超过11亿股。

　　公告还显示，本次H股定增股数相当于中信证券目前总股本的5.81%，H股总股本的54.31%;也相当于2015年第一次特别授权H股发行完成、本次H股发行完成后，中信证券总股本的5.02%，H股总股本的21.93%。